“芯痛”背后國產芯片征途漫漫 “中國芯”短板何在

““芯戰(zhàn)”揭幕：國內芯片行業(yè)暴露短板

　　英特爾稱將執(zhí)行美國政府決定，高通稱暫不回應；中興通訊繼續(xù)停牌；“芯痛”背后國產芯片仍征途漫漫美國政府禁止7年內向中興通訊出售元器件、軟件和技術，中美貿易摩擦升級到高科技領域，國內通信行業(yè)首次感受到“芯痛”。4月18日，新京報記者聯(lián)系美國通信廠商高通，高通稱對此事暫不回應。英特爾中國區(qū)方面稱，現(xiàn)在是財報發(fā)布前的靜默期，我們已經知曉美國商務部的命令，并將遵守相關法律法規(guī)的要求。英特爾全球副總裁、中國區(qū)總裁楊旭對記者表示，“我們(公司)總部在美國，我們必須執(zhí)行，我們繼續(xù)關注這個事情”。當天，中興通訊在港交所公告稱，將延期披露2018年一季報，股票繼續(xù)停牌。針對外媒有消息稱中興可能將無法使用谷歌安卓系統(tǒng)，中興方面回應表示，公司目前尚在核實事件的真?zhèn)?，需對整體事件評估后才能清楚對公司的具體影響。中興遭遇芯片危機給國內其他科技廠商敲響了警鐘，面對升級的貿易摩擦，國內芯片產業(yè)存在哪些短板？國內芯片廠商與國際巨頭差別有多大？國內通信企業(yè)有能力度過這次危機嗎？

　　1 誰在壟斷通信業(yè)核心芯片技術？

　　目前我國通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進口。那么，是誰在壟斷芯片技術呢？

　　對通信行業(yè)來說業(yè)內的一種分類方法是將通信類芯片分為成熟度、可靠性較高的基站芯片和一般的消費終端芯片。前者是中興等信息通訊技術服務商所要用到的，而后者主要用在智能手機等數(shù)碼類產品上。

　　“(兩者)不可同日而語，(基站芯片)從開始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時間，主要玩家有TI、ADI、IDT等廠商”，招商電子發(fā)布的公告表示，高端通信芯片基本上被外國廠商壟斷。

　　從第三方報告來看，這一市場的核心玩家均為高通，且從份額來看高通均保持著市場龍頭地位。技術咨詢公司Canalys認為，65%的中興手機都包含高通芯片。

　　跳出通信行業(yè)，全球芯片市場上巨頭更多。ICInsights報告顯示，全球半導體市場規(guī)模達到了4385億美元，前十大半導體廠商占據(jù)了整個市場58.5%的份額，這些廠商分別是三星、英特爾、SK海力士、Micron、博通、高通、德州儀器、Toshiba、英偉達和恩智浦，并沒有出現(xiàn)中國廠商的身影。國內最大的半導體企業(yè)華為旗下海思半導體的2017年銷售額約為61.6億美元，而十大巨頭中三星電子的銷售額為656億美元，最末的恩智浦半導體的銷售額為92億美元。

　　早期半導體公司是從IC設計、制造、封裝、測試到銷售都一手包辦的集成設備商，英特爾、摩托羅拉和三星皆在此列。80年代末期，產業(yè)鏈開始專業(yè)分工，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊成為了獨立的IC設計公司，而臺積電、中芯國際則聚焦在圓晶代工，日月光等則是封裝環(huán)節(jié)的主要玩家。

　　與代工和封裝測試環(huán)節(jié)的工藝競爭相比，市場和輿論關注焦點一直是IC設計環(huán)節(jié)。尤其是智能手機興起后，高通、英特爾、三星、聯(lián)發(fā)科、英偉達等多家半導體廠商幾經布局，逐步形成新的市場趨勢。

　　StrategyAnalytics最新報告顯示，2017年全球智能手機應用處理器市場出貨量，高通份額增長4個百分點，達到42%，排名第一，蘋果其次，聯(lián)發(fā)科和展訊均出現(xiàn)下滑。在手機和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場，高通2017年出貨量也領先于其他競爭對手收入份額超過50%，英特爾、海思和三星雖然在LTE出貨量增長呈現(xiàn)雙倍數(shù)字，但依然落后。

　　兩份排名來看，高通的競爭優(yōu)勢是從進入智能手機時代開始的。這家成立于1985年的公司，從1989年開始累積的CDMA專利和技術，這些專利技術成為今天市場難以逾越的壁壘。英特爾曾幾度想要擠進移動設備市場都無功而返，目前依靠基帶芯片仍在等待5G的新機遇。

　　2 中國通訊企業(yè)對美國依賴程度有多大？

　　中國通信產業(yè)存在無芯之痛。以國內第二大通信技術服務企業(yè)中興通訊為例，其去年向供應商采購金額超過百億元。中興通訊2017年財報顯示，中興向最大供應商的采購金額為31.69億元，占本集團年度采購總額5.46%，向前五名最大供應商合計的采購金額為106.12元，占本集團年度采購總額的18.28%。不過，中興并未披露供應商名字。

　　中金公司分析師認為，通信設備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來自美國公司，中興有1-2個月的備貨，如果不在這個時間內達成和解，會影響中興設備的生產。這對電信行業(yè)，特別是中國運營商網絡建設會造成影響，影響未來5G建設。

　　中興通訊的三大應用領域里，芯片門檻最高的板塊是RRU基站，這一領域要想實現(xiàn)國產替代，需要較長時間。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍表示，這對中興通訊有重大影響，他曾表示，看似龐大的中國電子產業(yè)卻處于產業(yè)鏈的最下游，即使中興擁有比較多的專利，主要芯片和元器件卻大多來自于美國廠商。

　　顧文軍在文中稱，僅僅芯片(還不包括為數(shù)眾多的元器件)領域，中興通訊就有多達數(shù)十家美國芯片供應商，更為致命的是，在中興通訊幾乎所有產品領域、所有細分環(huán)節(jié)都有著美國芯片的身影，而國內的芯片少之又少。

　　業(yè)內有分析認為，中興在短時間內很難找到替代品。StrategyAnalytics分析師楊光認為，中國廠商短期內還很難跳過高通，高通控制著智能手機等終端芯片。

　　“英特爾也做5G，進度并不慢，但英特爾問題只有基帶芯片，中國OEM(代工)廠商都需要SoC(系統(tǒng)級芯片)，所以跟英特爾合作做技術研究、測試等工作可以，使用還很少。華為、三星(芯片)的進度還可以，但基本都是自用?！鄙鲜龇治鰩煂π戮﹫笥浾弑硎?。

　　被寄予厚望的中國通信行業(yè)巨頭華為，其自產芯片目前為華為所用，并不對外銷售。近日，華為輪值董事長徐直軍在華為分析師大會上表示，華為不把芯片定位為一塊獨立業(yè)務，不會基于芯片對外創(chuàng)造收入?！叭A為做芯片僅僅定位來承載硬件架構，實現(xiàn)產品的差異化、競爭力以及低成本。到現(xiàn)在為止我們沒有任何想法和計劃把麒麟芯片對外銷售。”

　　3 下一個被美禁售的中國企業(yè)是誰？

　　4月17日有傳聞稱，美國商務部已向中國通訊設備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚，要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息，配合有關美國對通訊技術出口限制的調查。對此，華為相關人士在4月18日對媒體表示：這是一則假消息，華為并未遭到美國政府調查。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍認為，中興事件是在特殊背景下的個案，目前這個階段中美兩國都在尋找籌碼出牌的前夕，會發(fā)生任何的可能，而中興可能被抓住了把柄，達成認罪協(xié)議就該遵守。這個事情可能最終會繼續(xù)通過談判解決，暫時不會擴大。

　　據(jù)相關媒體報道，華為征戰(zhàn)美國市場以來，可以說是屢屢碰壁。技術與資產收購遭到否決(2008年的3Com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網絡部門)，2010年收獲的60億美元Sprint運營商訂單被迫取消，不久前與運營商AT&T的智能手機銷售合同告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止。

　　日前，徐直軍對媒體表示，“有些事情放下了反而輕松”，“中美之間的問題不是我能說清楚，可以解決的”。

　　咨詢規(guī)劃院主任工程師蔣軍認為，這次制裁的背后可能也有5G的原因。從全球部署來看，中國在5G上更加高調，歐美國家比較謹慎，運營商都有自己的計劃。但如果從對抗角度考慮，可能有這樣的原因，中國的超前，勢必引起美國的擔心。

　　“華為、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗證標準制定，話語權會更大，但具體標準到產業(yè)化階段，肯定是要考慮到產品設計、專利、方案等多個方面。芯片作為最上游，從目前了解的情況來看，芯片主要提供商還是高通，如果這個時候被限制，對中國廠商不利。”蔣軍說。

　　4 “中國芯”短板何在？

　　有分析指出，由于起步較晚，中國芯片制造水平與國際巨頭還有很大差距。如果美國和歐洲、日本都對中國實施芯片禁運，那么中國電子行業(yè)都將面臨危機。

　　早期，高端通用芯片作為“核高基”專項之一，以及國家863計劃等重大政策的加持，大量的政府資金涌入半導體產業(yè)。龍芯、飛騰等國產公司紛紛立項。

　　這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進行嘗試，但研發(fā)進展緩慢。在863、973、自然科學基金、知識創(chuàng)新工程以及核高基重大專項等資金扶持下，中科院計算所2001年開始研制龍芯CPU。直到2010年，轉型成立公司，該計算所研制的CPU的樣品才完成產品化。目前龍芯的商用化進展并不大。

　　在商用化方面，華為海思、展訊等企業(yè)通過架構授權，快速投入設計研發(fā)，取得了較為明顯的進展。2013年，華為獲得了ARM的架構授權，可以對ARM設計的原始架構進行修改和對指令集進行擴展和縮減。不久之后，華為陸續(xù)推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產品，并在處理器架構中融入了自己的技術創(chuàng)新。雖然是否應當自研架構仍在業(yè)界存在爭議，但與十年前一款商業(yè)化應用的系統(tǒng)芯片都沒有，已經是零的突破。

　　不過在一些核心關鍵領域，中國廠商長期缺席。一方面，中國廠商固守自己市場，沒有意愿突破。一位展訊工作人員告訴記者，其產品從基帶起家，一直沒有觸碰高通核心專利，所以就長期未能支持CDMA制式，至于與通信相關聯(lián)的基站芯片更是不去觸碰。另一家通用芯片廠商市場工作人員表示，半導體細分太細，選擇了自己能力半徑覆蓋的領域，并不想與其他廠商擠市場。

　　與此同時，中國半導體產業(yè)人才稀缺，以及對完全自主和“拿來主義”的討論爭議，影響了產業(yè)發(fā)展的進度。Gartner分析師盛凌海表示，已經投入幾十年的研發(fā)都沒有結果，短時間內想要突破并沒有那么簡單。

　　這些原因導致中國半導體產業(yè)一直處于“大而不強”的狀態(tài)，中國半導體產業(yè)更多集中在后端工藝，通過砸錢就會有收獲，但對上游基礎原材料、半導體設備以及核心元器件，如射頻、FPGA、高速數(shù)模轉換、存儲等多個核心芯片技術仍掌握在國外廠商手中，產業(yè)需求基本來自進口。

　　5 “中國芯”崛起還要多久？

　　芯片貿易已經成為中國進出口貿易逆差的最大“黑洞”。海關總署數(shù)據(jù)顯示，最近幾年集成電路進口額均超過2000億美元，甚至長期超過石油進口額。2017年，這一數(shù)額達到了2601億美元，進出口貿易逆差達到最高值的1932.6億美元。

　　StrategyAnalytics分析師楊光表示，危機肯定會激勵自主芯片產業(yè)的發(fā)展，但想依靠國產芯片幫助中興度過危機是遠水解不了近渴，芯片行業(yè)是個長期的過程，需要持續(xù)投入而且有些必要的學費恐怕也是繞不過去的。在可預見的未來幾年內，比如5G開始這幾年，恐怕還是要靠國際市場供應。

　　英特爾中國區(qū)通信技術政策和標準總監(jiān)鄒寧告訴記者，5G是對上一代通信技術的飛躍，從人與人溝通，引入人與物的溝通，會有很多創(chuàng)新的空間，未來專利標準將不會像3G、4G時代集中在少數(shù)廠商手中。這無疑是一個利好消息。

　　受此消息影響，4月18日收盤，國產芯片出現(xiàn)漲停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光國芯、大唐電信、必創(chuàng)科技、北方華創(chuàng)等19只芯片概念股漲停。

　　國金證券認為，中美貿易摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導權之爭，此次中興事件并非獨立事件，美國主要目標是狙擊中國在高端制造領域的拓展，不排除其他科技公司后面有受到類似限制的可能。

　　對中國廠商而言，目前最重要的是先完成產業(yè)鏈的布局。第三方機構智研咨詢發(fā)布的一份報告顯示，中國廠商在核心集成電路的國產芯片發(fā)展狀況令人堪憂，計算機系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信設備、內存設備和顯示及視頻系統(tǒng)的關鍵芯片上，國產廠商均有未能覆蓋的關鍵領域。

　　在這一市場，中國政府已投入了多項政策支持，其中一項國家集成電路產業(yè)投資基金(俗稱“大基金”)一期就已經達到1380億元人民幣的規(guī)模，此外各省及地方政府也投入大量產業(yè)基金與私人投資基金。這些資金足以組建多條高產能的芯片生產線。

　　國金證券認為，從長期來看，此次事件將促使中國加快前沿技術研發(fā)和薄弱環(huán)節(jié)突破，在通信行業(yè)中5G技術和高速光電芯片、通訊芯片等領域，加速占領技術高地和實現(xiàn)國產化替代。

　　小貼士

　　芯片是信息時代“基石”

　　芯片，是指內含集成電路的硅片，體積很小，是手機、計算機或者其他電子設備的一部分。如果說人體最重要的器官是大腦，那么芯片就是電子設備的“大腦”。

　　芯片產業(yè)是一個國家高端制造能力的綜合體現(xiàn)，是全球高科技國力競爭的戰(zhàn)略必爭制高點。在信息時代，芯片是各行業(yè)的核心基石，電腦、手機、家電、汽車、高鐵、電網、醫(yī)療儀器、機器人、工業(yè)控制等各種電子產品和系統(tǒng)都離不開芯片。