2019年中國智慧城市發(fā)展報告

核心摘要：

智慧城市發(fā)展理念是新技術(shù)變革與城市發(fā)展新挑戰(zhàn)的共同產(chǎn)物，其本質(zhì)是用技術(shù)的手段賦能城市，重塑城市的發(fā)展模式。

經(jīng)過初期的爆發(fā)式增長，中國的智慧城市建設(shè)進入認識深化和理性實踐階段。華東、華北、華中南成為智慧城市的主要市場，項目數(shù)量占全國的70%以上。智慧城市規(guī)劃和頂層設(shè)計仍然是數(shù)量最多的需求，城市運營管理、政府政務(wù)、城市大數(shù)據(jù)、交通出行、應(yīng)急管理的需求保持持續(xù)快速增長，智慧市政、智慧安防等領(lǐng)域則進入相對成熟狀態(tài)。

中國智慧城市建設(shè)涉及領(lǐng)域廣泛，當前已經(jīng)形成了參與者眾多的行業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)和激烈競爭與廣泛合作共存的行業(yè)格局，并出現(xiàn)具有較強技術(shù)和整合能力的行業(yè)引領(lǐng)者。

從長期來看，中國的城鎮(zhèn)化進程和技術(shù)發(fā)展帶來的成本下降決定了中國智慧城市發(fā)展的巨大潛力。從中短期來看，中國智慧城市發(fā)展受到城市財政能力、建設(shè)周期等因素的影響，行業(yè)近期機會空間包括智慧城市開發(fā)和運營、系統(tǒng)安全、細分領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新。

智慧城市將催生智慧城市運營商這一行業(yè)新物種，并與城市政府和第三方服務(wù)提供/應(yīng)用創(chuàng)新者共同構(gòu)成智慧城市的三大關(guān)鍵角色。艾瑞也對智慧城市的多種建設(shè)運營模式進行了研究，提出了不同角色的發(fā)展策略建議。

報告正文

智慧城市：科技革命中的未來城市之路

技術(shù)帶來社會與城市運轉(zhuǎn)方式變化

2008年，IBM首次提出了 “智慧星球”（smarter planet）愿景，在此框架下，IBM用“智慧城市”（smarter cities）的概念涵蓋硬件、軟件、管理、計算、數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)在城市領(lǐng)域中的集成服務(wù)。新一輪的技術(shù)革命進入到城市這一巨大的實踐場所，經(jīng)過不同的解讀、應(yīng)用和概念延伸，成為一種被廣為接受的綜合發(fā)展理念。智慧城市的興起，得益于ICT技術(shù)革命帶來的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通、數(shù)據(jù)爆炸、計算機與云端處理能力的提升、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，使得城市感知、聯(lián)系、應(yīng)對內(nèi)外變化的模式發(fā)生改變，形成了可以應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、城市服務(wù)、交通管理、智能建筑、商業(yè)服務(wù)等廣泛的城市應(yīng)用，使城市的運轉(zhuǎn)模式發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。

智慧城市=操作系統(tǒng)+應(yīng)用

智慧城市提供公共和商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提升并創(chuàng)造價值

智慧城市在基礎(chǔ)設(shè)施和“操作系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上，生發(fā)出多種應(yīng)用類型。其中，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域的智慧城市應(yīng)用具有公共物品的屬性，應(yīng)由城市政府主導；在此基礎(chǔ)上，隨著城市場景中的服務(wù)需求不斷復雜化，有越來越多的產(chǎn)品和服務(wù)能夠、且需要由市場以更高的效率和品質(zhì)提供。在實際建設(shè)中，城市可以根據(jù)自身特征、需求、資金等情況，有選擇、階段性地發(fā)展智慧城市應(yīng)用。

智慧城市的本質(zhì)

智慧發(fā)展是一個滲透過程，并且終將內(nèi)化到城市概念中

智慧城市的目的是讓城市成為一個連續(xù)、高效、整合、開放的生態(tài)系統(tǒng)，營造流暢便捷的生活體驗、高效的交通系統(tǒng)、有活力的商業(yè)環(huán)境、持久的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，成為城市持續(xù)競爭力和創(chuàng)造力的源泉。智慧城市并非某種發(fā)展概念的終局，而是一個技術(shù)持續(xù)重塑城市的過程。這一過程將從個人生活、商業(yè)服務(wù)、公共管理等領(lǐng)域開始，向城市中的各個場景和應(yīng)用領(lǐng)域滲透?？梢灶A計的是，“智慧”的理念將內(nèi)化到未來城市發(fā)展的方方面面，最終使“智慧城市”=“城市” 。

中國是智慧城市數(shù)量最多的國家

2013-2015年間智慧城市數(shù)量經(jīng)歷爆發(fā)式增長

2010年以后，智慧城市理念在中國經(jīng)歷了短暫的概念普及，進入爆發(fā)式增長階段。這種爆發(fā)，在國家層面表現(xiàn)為2013-2015年間相關(guān)政策、指導意見、試點的密集發(fā)布；在地方表現(xiàn)為積極推進與智慧城市相關(guān)的頂層設(shè)計與規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)提升等。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國智慧城市的發(fā)展數(shù)量已經(jīng)超過500個，居全球之最。

中國也是最適合智慧城市發(fā)展的國家

中國城市是科技創(chuàng)新的理想試驗場

城市具有高密度的人口、快速迭代的市場和復雜多樣的應(yīng)用場景，能夠催生技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，是科技企業(yè)延長產(chǎn)品線，整合技術(shù)、資金、業(yè)務(wù)、市場的最好舞臺。從IBM的“智慧星球”開始，科技與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對城市的探索從未停止，如微軟的“城市計算”、谷歌的“未來城市”、阿里的“城市大腦”、百度的“AI+城市”……科技巨頭在城市領(lǐng)域的布局體現(xiàn)了智慧城市的商業(yè)和戰(zhàn)略價值。中國的城市數(shù)量眾多，流量巨大，移動互聯(lián)網(wǎng)與新的商業(yè)模式的結(jié)合使中國的智慧城市市場空間遠超其他國家，有可能成為下一階段科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展的重要著力點。

中國智慧城市發(fā)展現(xiàn)狀

華東、華北、華中南區(qū)域占據(jù)全國市場總量的70%以上

作為一種具有公共性的系統(tǒng)工程，智慧城市的落地離不開地方政府的引導和推動，因此各地方政府的智慧城市建設(shè)項目數(shù)量，可以成為衡量行業(yè)繁榮程度的重要指標。從政府公開信息來看，在2013-2018年的7年間，由各地方政府委托的智慧城市項目的中標數(shù)量從12個激增到162個，年復合增長率超過45%。其中沿海發(fā)達地區(qū)的智慧城市項目顯著多于其他地區(qū)，從地域范圍來看，華東、華北、華中南地區(qū)的項目數(shù)量占全國總量的近70%，是智慧城市建設(shè)的集中區(qū)域。

智慧城市規(guī)劃設(shè)計需求數(shù)量最多，城市大數(shù)據(jù)需求增長最快

從類型來看，智慧城市相關(guān)的頂層規(guī)劃和設(shè)計仍然是數(shù)量最多的地方政府委托項目，說明大量地區(qū)的智慧城市發(fā)展尚處在早期謀劃階段；城市運營管理、政府政務(wù)、城市大數(shù)據(jù)、交通出行、城市應(yīng)急相關(guān)的項目增長迅速，在2014-2018年期間年均復合增長率均超過40%；智慧市政、城市安防等領(lǐng)域也具有較大需求，但項目數(shù)量增速放緩，表現(xiàn)出市場趨于成熟的特征。

中國智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜

中國智慧城市產(chǎn)業(yè)競爭生態(tài)

四種廠商圍繞核心領(lǐng)域進行差異化布局與同質(zhì)化競爭

智慧城市行業(yè)的巨大體量和潛力吸引了大量廠商的參與，包括：傳統(tǒng)信息化與解決方案廠商、互聯(lián)網(wǎng)科技廠商、細分行業(yè)廠商、專業(yè)服務(wù)廠商等，不同類型的廠商根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點獲得差異化的競爭優(yōu)勢。由于智慧城市行業(yè)涵蓋范圍的廣泛和復雜，廠商之間可能基于同類產(chǎn)品和服務(wù)展開競爭，同時在差異化領(lǐng)域進行合作，形成競爭和合作高度共存的行業(yè)格局。

中國智慧城市廠商合作網(wǎng)絡(luò)

生態(tài)化發(fā)展：基于優(yōu)勢互補形成多邊合作網(wǎng)絡(luò)

總體來看，智慧城市行業(yè)已經(jīng)形成以行業(yè)巨頭（如華為、阿里、騰訊、平安、移動、聯(lián)通）、第三方專業(yè)服務(wù)（如軟通、易華錄）、技術(shù)提供方（如京東、百度）為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。廠商之間相互聯(lián)系合作，共同構(gòu)成了多元的生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)。

中國智慧城市前景展望

中國的城鎮(zhèn)化進程和新技術(shù)發(fā)展決定智慧城市的未來

技術(shù)將改變城市形態(tài)、城市類型和城市提高競爭力的手段

智慧城市行業(yè)影響因子

中期影響因子：重點城市問題

雖然不同的城市在功能、文化、性質(zhì)、發(fā)展階段等方面具有不同特征，需要解決的城市問題各不相同，但當前發(fā)展階段的中國城市對于智慧城市發(fā)展的需求具有一定的普遍性。根據(jù)《國家新型智慧城市評價指標》，我國的智慧城市發(fā)展，強調(diào)以人為本，注重市民體驗和服務(wù)成效，對智慧城市的評價內(nèi)容包括惠民服務(wù)、市民體驗、精準治理、生態(tài)宜居、智能設(shè)施、信息資源、網(wǎng)絡(luò)安全、改革創(chuàng)新8個方面，這也是智慧城市行業(yè)能夠幫助城市解決的重點問題領(lǐng)域。

中期影響因子：建設(shè)更新周期與城市投資建設(shè)能力

在城市開發(fā)的時間尺度上，智慧城市相關(guān)的大數(shù)據(jù)與算法技術(shù)可以在幾年內(nèi)實現(xiàn)顯著的提升和優(yōu)化，更新頻率較高；攝像頭、城市家具等基礎(chǔ)設(shè)施更新周期在3-10年左右不等；而大規(guī)模城市空間建設(shè)與再開發(fā)時間跨度大，是城市發(fā)展中的低頻事件。建設(shè)更新周期對于智慧城市項目類型、服務(wù)內(nèi)容、主要市場的選擇具有重要作用。

短期影響因子：城市投資建設(shè)能力

在宏觀經(jīng)濟調(diào)整和城市債務(wù)問題的背景下，智慧城市不會像2013-2016年的試點時期一樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。智慧建設(shè)回歸理性，城市自身的公共財政能力將成為驅(qū)動智慧城市投資的關(guān)鍵因素。因此可以預期，具有較強投資能力的四大直轄市，江蘇、浙江等東部沿海省份和成都、鄭州等強勢的內(nèi)陸中心城市將會是中短期內(nèi)智慧城市發(fā)展的重點市場區(qū)域。

未來機會領(lǐng)域

智慧城市建設(shè)：更多介入開發(fā)環(huán)節(jié)

艾瑞認為，未來的智慧城市建設(shè)將更多地介入城市開發(fā)的各個環(huán)節(jié)——從規(guī)劃設(shè)計/開發(fā)計劃階段開始，引入智慧城市發(fā)展理念，結(jié)合城市建設(shè)的不同階段配置智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，并通過持續(xù)的運營和服務(wù)為城市創(chuàng)造價值。這將帶動資本方、地產(chǎn)商等角色進入智慧城市領(lǐng)域，成為行業(yè)中的重要玩家。

行業(yè)新物種：智慧城市運營商

智慧城市發(fā)展的復雜化和專業(yè)化將催生“智慧城市運營商”這一角色，幫助公共部門進行智慧城市的建設(shè)、運營和管理。在智慧城市運營商的幫助下，政府可以通過購買服務(wù)的方式減少自身的管理成本，使用者可以獲得更專業(yè)和多樣的服務(wù)，智慧城市運營商也可以向使用者和其他企業(yè)提供增值服務(wù)來獲得盈利。智慧城市運營商將成為公共部門與城市使用者之間的關(guān)鍵橋梁，促進智慧城市的建設(shè)和整體發(fā)展。

細分領(lǐng)域創(chuàng)新空間：城市治理復雜化

艾瑞認為，智慧城市在公共領(lǐng)域、生 活領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域都存在創(chuàng)新機會——在公共服務(wù)領(lǐng)域的機會包括物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市應(yīng)用、服務(wù)于城市精細化管理的大數(shù)據(jù)與算法提升、城市資源共享與優(yōu)化利用、人工智能與城市專家的協(xié)同管理；在生活領(lǐng)域的機會包括各類公共服務(wù)增值與生活品質(zhì)提升服務(wù)；在生產(chǎn)領(lǐng)域的機會主要包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及云服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、智慧園區(qū)等。

智慧城市發(fā)展行動策略建議

行業(yè)發(fā)展的三個關(guān)鍵角色：城市政府、運營商、服務(wù)創(chuàng)新者

城市政府、智慧城市運營商、第三方服務(wù)創(chuàng)新者將是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的三個角色。其中，城市政府是智慧城市的管理者、引導者，代表城市和社會的公共利益；智慧城市運營商和第三方服務(wù)創(chuàng)新者是智慧城市平臺、技術(shù)、服務(wù)的主要提供者。除此之外，智慧城市的發(fā)展離不開行業(yè)外的居民和企業(yè)用戶、社會資本、開發(fā)商、研究機構(gòu)的參與，多方參與將在城市的發(fā)展中承擔越來越重要的角色。

投資運營模式選擇：適用性是關(guān)鍵

智慧城市運營商和多種智慧城市參與角色的出現(xiàn)，將使智慧城市的建設(shè)運營脫離政府（或開發(fā)商）主導的單一模式，使公私合營、多方參與的城市建設(shè)運營成為可能。多樣化的建設(shè)運營模式，使城市、園區(qū)、社區(qū)等主體能夠根據(jù)自身能力和需求選擇智慧城市服務(wù)，參與智慧城市建設(shè)運營過程。

應(yīng)用評估：重要性、適用性與可行性的平衡

從國內(nèi)外經(jīng)驗來看，諸多智慧城市項目失敗的原因，在于智慧城市系統(tǒng)創(chuàng)造的價值（太少），與維護其所需要付出的費用和資源（太高）不匹配。因此智慧城市的可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題之一，在于平衡智慧城市建設(shè)運營的成本與收益。艾瑞認為，城市問題的重要程度和技術(shù)的適用性/可負擔性，是決定智慧城市應(yīng)用價值的兩個主要維度。關(guān)注重要城市問題且可負擔的智慧城市應(yīng)用，是最具有優(yōu)先實施價值的應(yīng)用領(lǐng)域。