2019中國(guó)主流ADAS應(yīng)用報(bào)告

 一 、國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)搭載情況數(shù)據(jù)分析

自動(dòng)駕駛技術(shù)分級(jí)中的L1和L2都屬于ADAS范疇，然而它卻只是一項(xiàng)輔助駕駛技術(shù)。廣義上來(lái)說(shuō)，起輔助駕駛作用的功能都可以算作ADAS，其種類多達(dá)20余種。本文主要選擇了以下8類進(jìn)行分析：盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD（也稱“并線輔助”）、自動(dòng)緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW（因數(shù)據(jù)庫(kù)特殊原因，將這兩者歸為一類）、車道偏離預(yù)警LDW、車道保持LKA、自動(dòng)泊車APS、疲勞駕駛預(yù)警BAWS、自適應(yīng)巡航ACC、360度全景影像。

羅蘭貝格最新調(diào)研數(shù)據(jù)認(rèn)為，“到2030年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4900億元?！敝鳈C(jī)廠人士預(yù)計(jì)，今年L2級(jí)ADAS的搭載量將突破80萬(wàn)輛。供應(yīng)商代表也很樂(lè)觀，“到2025年，80%的上市新車都會(huì)搭載ADAS?！鼻熬叭绱嗣骼剩F(xiàn)狀究竟如何？我們用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話。

1、超5成車型搭載自適應(yīng)巡航ACC，車道保持LKA和自動(dòng)泊車APS搭載率最低

按照所有在售車型的ADAS細(xì)分功能搭載率來(lái)看，在7364款車型中，超過(guò)5成都搭載了自適應(yīng)巡航ACC、360度全景影像和自動(dòng)緊急剎車AEB/前向碰撞預(yù)警FCW。車道偏離預(yù)警LDW的搭載率排在前三者之后。超過(guò)1/3的在售車型搭載盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD和疲勞駕駛預(yù)警BAWS。車道保持LKA和自動(dòng)泊車APS這兩類配置的搭載率最低，只有超過(guò)2成的在售車型有所搭載。

2、50-100萬(wàn)元的車型ADAS配置最豐富，5-10萬(wàn)元低端車型也有相應(yīng)配置

按照所有在售車型的指導(dǎo)價(jià)維度來(lái)看，售價(jià)為50-100萬(wàn)元高端車型的ADAS配置最為豐富，考慮購(gòu)買該價(jià)位產(chǎn)品的用戶基本不用擔(dān)憂科技配置低的問(wèn)題。30-50萬(wàn)元車型的ADAS配置也較為豐富，至少3成以上的在售車型都搭載這8類ADAS功能。10-20萬(wàn)元是暢銷的汽車售價(jià)區(qū)間，該區(qū)間的汽車產(chǎn)品ADAS搭載率并不特別高，且也多體現(xiàn)在高配車型上，用戶購(gòu)車時(shí)需留心鑒別。

10萬(wàn)是一個(gè)分水嶺，5-10萬(wàn)元區(qū)間的車型雖然也有相應(yīng)ADAS配置，但搭載率很低，這與成本有很大關(guān)系。綜合來(lái)看，對(duì)于追求科技配置的準(zhǔn)車主來(lái)說(shuō)，將預(yù)算提升到15萬(wàn)元以上較為妥當(dāng)。

3、2015年起ADAS搭載率大幅增長(zhǎng)

針對(duì)以上ADAS功能，通過(guò)對(duì)2006-2019年各年度所有上市新車的搭載情況進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，2014年以前，除疲勞預(yù)警BAWS和車道保持LKA以外，其他幾項(xiàng)配置均已在新車上有所體現(xiàn)，不過(guò)搭載率不高。2015年起，上市新車ADAS配置日漸豐富，搭載率快速攀升，2017年以后這種趨勢(shì)更加明顯。

盡管ADAS搭載率快速上升，但2019年（截止到10月）仍只有不足3成的上市新車有所搭載，從價(jià)位分布來(lái)看，所有上市新車大部分集中在10-15萬(wàn)元區(qū)間，其次是15-20萬(wàn)元區(qū)間，因此造成整體ADAS搭載率不高。這也反映了ADAS市場(chǎng)具有很大的市場(chǎng)空間。未來(lái)，會(huì)有越來(lái)越多的新車將搭載ADAS功能，用戶在購(gòu)車時(shí)會(huì)有更多選擇的余地。

二、2020年起ADAS市場(chǎng)將迎來(lái)高增長(zhǎng)

根據(jù)羅蘭貝格最新市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4900億元。有理由相信，ADAS可能是龐大市場(chǎng)規(guī)模的重要支撐。主要原因是，ADAS無(wú)論在技術(shù)還是商業(yè)化等方面都具備了成熟條件。相比之下，自動(dòng)駕駛在技術(shù)和法規(guī)等方面都不夠完善，要真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化還比較遙遠(yuǎn)。

“今年中國(guó)L2級(jí)ADAS的搭載量預(yù)計(jì)突破80萬(wàn)輛，中國(guó)品牌占據(jù)絕大部分份額。”長(zhǎng)安汽車智能化研究院總經(jīng)理何舉剛稱，目前L1級(jí)ADAS是量產(chǎn)主力，而L2級(jí)ADAS的量產(chǎn)高峰將會(huì)在未來(lái)2-3年出現(xiàn)。

主機(jī)廠對(duì)ADAS的需求相當(dāng)明確，供應(yīng)商基于此也作出了準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)判。2018年是中國(guó)ADAS大規(guī)模量產(chǎn)化的元年，接下來(lái)幾年市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)。博世底盤(pán)控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)自動(dòng)駕駛高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理黃羅毅認(rèn)為，“ADAS應(yīng)用趨勢(shì)會(huì)發(fā)展得越來(lái)越快，甚至比想象中的快得多。”另外，采埃孚亞太區(qū)電子及駕駛輔助系統(tǒng)工程總監(jiān)邢勛稱，2020-2021年，ADAS市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)井噴期，整體規(guī)模會(huì)大幅增長(zhǎng)。

據(jù)悉，博世和本土主機(jī)廠合作的40個(gè)ADAS項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)超過(guò)200個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)施。據(jù)浙江亞太機(jī)電股份公司副總裁施正堂透露，該公司今年有將近10個(gè)ADAS項(xiàng)目在和主機(jī)廠做測(cè)試及匹配，明年就將增加到20個(gè)。

結(jié)合主機(jī)廠和供應(yīng)商的表態(tài)，ADAS市場(chǎng)將迎來(lái)高增長(zhǎng)是確定無(wú)疑的，只不過(guò)是具體車型所搭載的ADAS配置有高低之分。如果不考慮ADAS配置等級(jí)高低，施正堂預(yù)計(jì)，2025年將會(huì)有80%的新車會(huì)搭載ADAS。

  三 、政策、車企和消費(fèi)者是三大推動(dòng)因素

近幾年，全球ADAS市場(chǎng)呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。就中國(guó)而言，有研究報(bào)告稱，2015年我國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模約117億元，2020年以后將超過(guò)千億元。

ADAS市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)因素主要來(lái)自于政策、主機(jī)廠和消費(fèi)者三個(gè)層面。歐盟及美國(guó)等主要市場(chǎng)早在2010年代初就將L1級(jí)ADAS功能列入了NCAP（新車評(píng)價(jià)規(guī)程）或相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。2018版的C-NCAP將自動(dòng)緊急剎車AEB的評(píng)分提高到了11分。另根據(jù)工信部所發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2020年，中國(guó)新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率要達(dá)到30%以上。

同時(shí)，越來(lái)越多的主機(jī)廠也意識(shí)到搭載更豐富、更先進(jìn)的ADAS配置，有助于把握未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，并實(shí)現(xiàn)品牌差異化。終端消費(fèi)者對(duì)ADAS的認(rèn)知也逐漸提高，消費(fèi)者的個(gè)人偏好影響著市場(chǎng)的走向。

汽車之家通過(guò)對(duì)750萬(wàn)預(yù)購(gòu)車主進(jìn)行大數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，超過(guò)4成用戶在購(gòu)車時(shí)關(guān)注自動(dòng)緊急剎車AEB及盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD。超過(guò)3成用戶關(guān)注自適應(yīng)巡航ACC，另有2成用戶關(guān)注疲勞駕駛預(yù)警BAWS和前向碰撞預(yù)警FCW等配置。

黃羅毅稱，“在早期，消費(fèi)者對(duì)ADAS不甚了解，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要由主機(jī)廠推動(dòng)，且多集中在L1的低級(jí)輔助功能?，F(xiàn)如今，消費(fèi)者和主機(jī)廠以及相關(guān)政策共同驅(qū)動(dòng)著更加智能化的L2級(jí)ADAS功能加速推廣應(yīng)用?！?/p>

  四 、ADAS市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)三大特點(diǎn)

在過(guò)去，ADAS可以說(shuō)是一項(xiàng)“高精尖”技術(shù)，基本局限于高端車市場(chǎng)。近幾年，ADAS發(fā)展最大特點(diǎn)之一就是由高端逐漸向中低端市場(chǎng)滲透，甚至一些低端車型也搭載了部分ADAS功能。這種現(xiàn)象不僅發(fā)生在中國(guó)，包括歐洲、北美以及日本在內(nèi)的國(guó)際市場(chǎng)皆是如此，主要原因在于技術(shù)逐步成熟和產(chǎn)品成本下降。

目前，中國(guó)品牌車企就有很大意愿為旗下產(chǎn)品配備ADAS。由此帶來(lái)一種現(xiàn)象，部分中國(guó)品牌車型甚至比主流合資車有著更豐富的ADAS配置，比如吉利博越的高配版標(biāo)配盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD、車道保持LKA，而這兩項(xiàng)配置在大眾朗逸上連選配都沒(méi)有。

另外，ADAS功能在新能源汽車上的搭載率比傳統(tǒng)燃油車更大。有數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2018年國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)份額中，新能源汽車占比近7成，而傳統(tǒng)燃油車僅占3成左右。

從技術(shù)角度來(lái)看，新能源汽車是智能駕駛的理想載體。蔚來(lái)、小鵬、威馬等國(guó)內(nèi)新能源車企新銳紛紛以ADAS配置為旗下產(chǎn)品“吶喊”，這就是新能源汽車的產(chǎn)品屬性帶給他們的優(yōu)勢(shì)所在。施正堂表示，“智能駕駛技術(shù)在新能源汽車上更加容易實(shí)現(xiàn)，基本上6-7成的新能源汽車都會(huì)選擇搭載ADAS。”新能源汽車的快速發(fā)展，也將有利于ADAS市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。

中國(guó)本土供應(yīng)商借機(jī)發(fā)力將是ADAS市場(chǎng)高速發(fā)展進(jìn)程中的一大看點(diǎn)。中國(guó)品牌車企開(kāi)始對(duì)ADAS進(jìn)行裝配大概在2013年前后，彼時(shí)幾乎所有市場(chǎng)份額都被國(guó)際Tier 1供應(yīng)商瓜分，屬于本土供應(yīng)商的市場(chǎng)機(jī)會(huì)并不多。隨著技術(shù)和市場(chǎng)的不斷發(fā)展，本土ADAS廠商已經(jīng)開(kāi)始崛起。

施正堂稱，“前幾年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然規(guī)模不大，但ADAS產(chǎn)品多由國(guó)際Tier 1供應(yīng)。今年起，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商所提供的ADAS產(chǎn)品已經(jīng)逐漸落地?！辈痪们?，地平線和智能駕駛供應(yīng)商福瑞泰克簽署了戰(zhàn)略合作，其目的就是為了抓住ADAS的前裝量產(chǎn)機(jī)會(huì)。

國(guó)外企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的掌控力很強(qiáng)，他們供給中國(guó)品牌車企的產(chǎn)品更大程度上是“黑匣子”，車企很難在此基礎(chǔ)上做更多定制化改造。在地平線和福瑞泰克的簽約儀式上，長(zhǎng)安、吉利和一汽的代表也對(duì)此有所抱怨。這種局面也促使中國(guó)品牌車企和本土供應(yīng)商更容易形成深度合作關(guān)系。中科慧眼副總經(jīng)理崔峰稱，國(guó)內(nèi)Tier 1和主機(jī)廠有擺脫國(guó)際供應(yīng)商束縛的愿望，以及提高國(guó)產(chǎn)化率和供應(yīng)鏈安全可控的需求，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在其中的機(jī)會(huì)很大。

ー  全文總結(jié) ー

ADAS的大規(guī)模普及是汽車領(lǐng)域的下一個(gè)重要商機(jī)，中國(guó)品牌車企必將成為市場(chǎng)的主要推動(dòng)力，并牢牢抓住市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，專注于芯片、傳感器和軟件算法相關(guān)領(lǐng)域的本土供應(yīng)商會(huì)趁機(jī)崛起，更懂中國(guó)道路、更愿意與中國(guó)車企展開(kāi)共同開(kāi)發(fā)，是本土供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)?！昂诵募夹g(shù)要不來(lái)、買不來(lái)、討不來(lái)”，中國(guó)汽車工業(yè)能否破除“技術(shù)空心化”的枷鎖，離不開(kāi)所有本土企業(yè)的共同努力。