該怎么形容已經(jīng)過去的2019年?又該寄予什么希望給這已經(jīng)到來的2020年?對(duì)于智能交通行業(yè)而言,最好的十年已經(jīng)過去了嗎?2020年的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)會(huì)如何?地方財(cái)政支出還會(huì)繼續(xù)收緊嗎?智能交通行業(yè)還會(huì)有什么新的名詞、概念嗎?還有會(huì)新的巨頭瞄準(zhǔn)交通這條賽道嗎? 最重要的是,2020年有什么新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)嗎?
我們知道,智能交通建設(shè)投資一直以來都是以政府為主體,尤其是面向交警提供服務(wù)的交通安全執(zhí)法、交通組織與控制等智能化設(shè)備,在城市智能交通范疇內(nèi),一直都是投資的大戶,放到整個(gè)智能交通領(lǐng)域(交通管控+公路信息化+智慧停車+智慧運(yùn)輸?shù)龋┒裕捕嗍且颊麄€(gè)市場(chǎng)的一半以上。
近兩年來,阿里、百度、騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉入智能交通領(lǐng)域,尤其是阿里、騰訊,摧枯拉朽一般走“整體推進(jìn)”路線,常拿下包含交通、安防在內(nèi)的智慧城市整體打包項(xiàng)目,“大腦”、“超腦”等概念輪番洗腦轟炸。早前,這些“空軍”還需要尋找傳統(tǒng)領(lǐng)域的盟友合作來啃下項(xiàng)目,現(xiàn)在自己搞生態(tài)布局,控股或者入股,不一樣的玩法。
市場(chǎng)生態(tài)已經(jīng)不再是以前的春風(fēng)野草,遇水則生,都是高舉高打,要么是我上面有人,要么喊我上面有云、有人工智能,還有的不說話,央企老大哥的架子卻誰都要側(cè)目三分。環(huán)眼四顧,獨(dú)立著的活得滋潤ITS集成商還有幾家?
智能交通行業(yè)到了要爭奪存量市場(chǎng)的時(shí)候了嗎?就歷史來看,如果市場(chǎng)不再有增量,難免就會(huì)進(jìn)入到存量搏殺的階段,競(jìng)爭加劇,利潤降低,強(qiáng)者掠奪弱者,如果是國與國之間,還會(huì)產(chǎn)生摩擦,甚至兵戎相見,有人就表示,現(xiàn)在的世界,不僅是秩序格局的變化,更體現(xiàn)著存量搏殺的變化。智能交通市場(chǎng)的需求,本質(zhì)上應(yīng)是城市管理的需求,讓城市運(yùn)行更安全、更有效率,讓出行更快捷,從而提升社會(huì)整體運(yùn)行效率,前序條件就是城市擴(kuò)張、新建道路以及機(jī)動(dòng)車保有量的快速增長。盡管我國仍然處于城鎮(zhèn)化發(fā)展階段,但速度已在減緩,流動(dòng)人口數(shù)量連續(xù)四年下降,再出現(xiàn)上一個(gè)十年這樣大規(guī)模造城、修路、建橋的可能性(建地鐵還是很多),會(huì)越來越小,增量減速,存量升級(jí)、改造將成為主流。
交通管控領(lǐng)域正在走向這個(gè)階段,因?yàn)楹芫枚紱]有新的、大的系統(tǒng)性需求出現(xiàn)了,增量市場(chǎng)起不來,就會(huì)都來搶食存量市場(chǎng),也就是所謂的存量廝殺。實(shí)際上智能交通市場(chǎng)所需要的主要設(shè)備,不論場(chǎng)內(nèi)外,這十多年主體并未改變,外場(chǎng)設(shè)備中視頻從模擬升級(jí)到了智能、高清、網(wǎng)絡(luò)化,通信技術(shù)從2G到了4G、5G,其他雷達(dá)、地磁等采集感知技術(shù)也有升級(jí),內(nèi)場(chǎng)設(shè)備基本上就是服務(wù)器、云服務(wù)以及大屏幕的升級(jí),這里面最重要的變化就是算力的升級(jí)。如果沒有大的政策出臺(tái),最近幾年內(nèi),智能交通管控市場(chǎng)仍然會(huì)以這些設(shè)備、系統(tǒng)的安裝、升級(jí)為主,視頻監(jiān)控升級(jí)為智能視頻,信號(hào)升級(jí)為聯(lián)網(wǎng)、智能化控制,設(shè)備間聯(lián)網(wǎng),系統(tǒng)間更加融合,建成應(yīng)用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源池,提供模塊化自助式服務(wù)。設(shè)備方面,與RFID師出同門的ETC在2019年坐穩(wěn)了第一智能車載設(shè)備的王座,但遺憾的是,ETC在城市交通管理中的應(yīng)用前景,不太樂觀,世事往往就是這樣,寄予希望越大的,往往最后沒有實(shí)現(xiàn),遐想一下,若是汽車電子標(biāo)識(shí)一統(tǒng)江湖,汽車電子標(biāo)識(shí)在公路收費(fèi)領(lǐng)域的前景應(yīng)該相對(duì)比較樂觀。
2014~2018年我國交通管控千萬項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模變化(億)
智慧運(yùn)輸市場(chǎng)除公交、出租、TOCC是由政府采購?fù)猓?018年300萬以上項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約32億),1000多萬營運(yùn)車輛的車載智能化項(xiàng)目基本不經(jīng)過公開招投標(biāo)程序,因此也很難統(tǒng)計(jì),只能估算,市場(chǎng)特點(diǎn)就是小而散,但比較有利的一點(diǎn)是,每車每月都能收取一定的運(yùn)營服務(wù)費(fèi),類似于手機(jī)的固定月租。隔一段時(shí)間也會(huì)有車載設(shè)備的更新升級(jí),前幾年是定位監(jiān)控,這兩年升級(jí)為定位+智能視頻監(jiān)控,未來幾年估計(jì)就是車路協(xié)同+智能視頻+定位一體OBU設(shè)備了,每一輪的設(shè)備更新,都由政府推動(dòng),但也越來越不好推了,從強(qiáng)制安裝到半強(qiáng)制安裝,未來可能就是市場(chǎng)化運(yùn)作了。營運(yùn)車輛領(lǐng)域是先進(jìn)技術(shù)的“小白鼠”,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的民用化進(jìn)程就是從這領(lǐng)域開始的,作為智能駕駛最重要的技術(shù)之一——智能視頻監(jiān)控分析,也是幸虧有了營運(yùn)車輛的“甘于奉獻(xiàn)”,才有了自我造血的可能,所以有理由相信,未來車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用推廣,還是會(huì)從營運(yùn)車輛,尤其是貨車編隊(duì)行駛這個(gè)點(diǎn)切入。
公路信息化市場(chǎng),2019年是“大年”,遇到了從未有過的“省界收費(fèi)站取消工作”以及公路收費(fèi)改革,1.2億的OBU及新增用戶,2.5萬個(gè)龍門架,4.8萬個(gè)ETC車道,所有省份的收費(fèi)系統(tǒng)改造升級(jí),以及相對(duì)應(yīng)的軟硬件安裝、改造,僅能統(tǒng)計(jì)到的省界收費(fèi)站取消機(jī)電集成市場(chǎng)(800萬以上項(xiàng)目)就有350億(不包括100億左右的OBU),此外還有數(shù)量不小的新、擴(kuò)建公路機(jī)電三大系統(tǒng)市場(chǎng),可說是“滿漢全席”。但這大幾百億的增量市場(chǎng),是通過政策催生,本質(zhì)上是在透支市場(chǎng)的未來,并不是真的增量市場(chǎng),若說增量市場(chǎng),一年兩千萬的新增汽車保有量,以及ETC進(jìn)入到停車、城市交通等領(lǐng)域,這才是,但需要觀察。
2014~2018年我國公路信息化千萬項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模變化(億)
智慧停車行業(yè)這兩年增長迅速(2019年50萬以上項(xiàng)目投資約為25億,含資源運(yùn)營項(xiàng)目),實(shí)際上智能化建設(shè)的占比并不大,更多在于停車資源的資本化,不論是特許經(jīng)營還是PPP,還是經(jīng)營權(quán)拍賣,都是如此。路外停車場(chǎng)的智能化市場(chǎng)要更大一些,尤其是做增量停車資源,如新建停車場(chǎng)/庫,立體車庫等等。集成商要進(jìn)入這一市場(chǎng),首先得有運(yùn)營商的思維,而不只是建設(shè)集成方。當(dāng)然,整體來說,智慧停車市場(chǎng)可以被稱之為增量市場(chǎng),但是市場(chǎng)規(guī)模不太好說,若是以資源運(yùn)營的角度來看,這是一個(gè)巨大的市場(chǎng),若只是設(shè)備、集成的市場(chǎng),那這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模也就那么回事。
如果這么看,是不是覺得智能交通行業(yè)這個(gè)市場(chǎng)也就看到頭了?
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