一文看懂智慧城市，解碼25萬億大市場的機遇與格局

          今年初，隨著國家發(fā)展改革委員會首度圈定”新基建”范圍，數(shù)字化基礎設施建設備受矚目，“5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等新興技術被視為拉動經濟增長的新引擎，而智慧城市建設則成為這些技術能夠落地的最大場景。據(jù)“前瞻產業(yè)研究院”預測，到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達到25萬億元。

▲2014-2022中國智慧城市市場規(guī)模及預測 （來源：前瞻產業(yè)研究院）

          智慧城市是什么？為什么我們要建設智慧城市？它如何影響政府、企業(yè)與公民個人？近幾年數(shù)字經濟領域的熱詞為何非它莫屬？巨頭紛紛布局目的在哪里？產業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)怎樣的特點？······一系列的疑問，我們將用一篇文章為你解碼這25萬億大市場的機遇與格局。

          城市的發(fā)展與“城市病”的出現(xiàn)

          城市是人類文明的重要組成部分，城市也是伴隨人類文明與進步發(fā)展起來的。普遍認為，真正意義上的城市是工商業(yè)發(fā)展的產物。

          按照維基百科的說法，城市指的是人口較為稠密、工商業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)，一般包括了住宅區(qū)、工業(yè)區(qū)和商業(yè)區(qū)等機能分區(qū)，并且具備行政管轄功能。城市中有樓房、街道和公園等基礎建設。

          最早的城市起源于大約一萬年前的中東，經過農業(yè)革命、工業(yè)革命和信息革命的發(fā)展，今天的城市形態(tài)多樣化（小城市、大城市、國際大都市、城市群），人口成長相當迅速。

          最新數(shù)據(jù)是：全球人口數(shù)即將接近 76 億，城市人口超過 40 億；其中中國總人口數(shù)接近 14 億，城市人口達到 8.3 億。

          但是，與人口高速增長、城市規(guī)模迅速擴大相伴的是“城市病”的出現(xiàn)，比如交通擁擠、住房緊張、供水不足、能源緊缺、環(huán)境污染、秩序混亂等問題。

          以北京為例，據(jù)“北京交通發(fā)展研究院”近期發(fā)布的《北京市通勤出行特征與典型區(qū)域分析》中的數(shù)據(jù)，北京六環(huán)內范圍內的平均通勤時間高達56分鐘，平均通勤距離12.4公里，而對于不少居住在郊區(qū)在通勤族而言，平均通勤距離則達25公里左右，單程通勤時間近2小時。

          這樣意味著，各類“城市病”已經成為嚴重阻礙城市經濟、社會發(fā)展的重要因素，如何通過更加智慧化的手段解決這些問題，正成為各國政府和世界各大廠商共同關注和深耕的方向。

          智慧城市是什么？為什么建？誰來建？

          智慧城市是什么？

          這是最基礎的問題。按照百度百科的解釋，智慧城市是把新一代信息技術（5G、云計算、IoT、AI、大數(shù)據(jù)等）充分運用在城市中各行各業(yè)基于知識社會下一代創(chuàng)新（創(chuàng)新2.0）的城市信息化高級形態(tài)，實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質量，實現(xiàn)精細化和動態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質量。

          誰最早提出這個概念？美國公司IBM。

▲IBM的“智慧地球”計劃

          2008年11月，IBM（國際商業(yè)機器公司）提出“智慧地球”概念；2009年8月，IBM發(fā)布《智慧地球贏在中國》計劃書；2010年，IBM正式提出了“智慧城市”愿景——這些在當時都是比較前衛(wèi)的思想。

           IBM經過研究認為，城市由關系到城市主要功能的不同類型的網(wǎng)絡、基礎設施和環(huán)境六個核心系統(tǒng)組成：組織（人）、業(yè)務/政務、交通、通訊、水和能源。這些系統(tǒng)不是零散的，而是以一種協(xié)作的方式相互銜接。而城市本身，則是由這些系統(tǒng)所組成的宏觀系統(tǒng)。

          與此同時，國內不少公司也在“智慧城市”概念啟示下提出架構體系，包括政府層面也加積極動員。

          在我國，推動智慧城市發(fā)展的主要有4大主導力量：

          1）工信系統(tǒng)：考量產業(yè)的發(fā)展；

          2）住建系統(tǒng)：城市空間與格局優(yōu)化；

          3）發(fā)改系統(tǒng)：宏觀經濟的發(fā)展脈絡；

          4）網(wǎng)信系統(tǒng)：跨部門跨領域的統(tǒng)籌協(xié)調，機制與模式創(chuàng)新。

          這些系統(tǒng)之間既有分工又有合作。從這些部門的工作職責可以看出，智慧城市涉及到產業(yè)協(xié)同、信息網(wǎng)絡發(fā)展、房屋住建、宏觀調控等屬性。

          中國的10多年城市化轉型歷程，大致可分為4個階段：

          1）概念導入，2008年，IBM提出智慧地球，“感知中國”推動物聯(lián)網(wǎng)建設。

          2）試點推廣，2012年，住建部智慧城市示范工程；

          3）需求驅動，2015年，推動新型城市化建設中；

          4）智慧融合，2018年，數(shù)字中國，城市上云，人工智能進入場景。

          比如，2012年，首批國家智慧城市試點名單公布，含上海浦東新區(qū)在內的90個國內城市入圍；2014年，經國務院同意，發(fā)改委、工信部、科技部、公安部、財政部、國土部、住建部、交通部等八部委印發(fā)《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，要求各地區(qū)、各有關部門落實本指導意見提出的各項任務，確保智慧城市建設健康有序推進；2020年，多地在新基建建設方案中明確提出打造智慧城市……

           之所以從國家到地方重視智慧城市的建設，雖然起點在于城市病的出現(xiàn)，解決迫在眉睫的問題，但是智慧城市還可以促進傳統(tǒng)行業(yè)與戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展。

          在此基礎上，將形成廣泛的產業(yè)融合，對國民經濟各部門產生聯(lián)動、示范效應，大大降低能耗，促使工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)的組織形態(tài)與生產方式發(fā)生變革，不斷創(chuàng)造新的經濟增長點。

          城市化率將翻番，亞洲后發(fā)優(yōu)勢大

          根據(jù)聯(lián)合國的預測，從1950~2050 年的 100 年內，全球城市化率將翻番，2050 年將有 68.4% 的世界人口生活在城市。

          在過去的十多年里，各國大力投資建設智慧城市，投入金額逐年升高，預計將在未來五年內達到高峰，由于擁有后發(fā)優(yōu)勢和巨大的發(fā)展?jié)摿?，亞洲國家和地區(qū)在智慧城市建設上有更大的發(fā)揮余地。

          管理咨詢公司德勤在今年7月份最新發(fā)布了《超級智能城市 2.0，人工智能引領新風向》報告，明確指出，亞洲擁有全球60%以上人口，將是全球城市化最快地區(qū)，亞洲基礎設施投資缺口每年達1.4萬億美元以上，中國與印度將領銜這個進程。

▲全球“智慧城市”投資金額圖（來源：德勤）

          公開資料顯示，新加坡的智慧城市模式已經在全球范圍內得到公認，但是由于城市間差異，主要國家與地區(qū)均在制定不同發(fā)展戰(zhàn)略。

          比如中國工信部在2013年就主導成立中國智慧城市產業(yè)聯(lián)盟，計劃在十二五期間智慧城市投資額達到5000億；2015年，美國政府提出新智慧城市倡議，積極布局電網(wǎng)、智能交通和寬帶，投入1.6萬億；2016年，印度擬用APP模式打造百座智慧城市，宣布5年內投入75億美元······

          數(shù)據(jù)顯示，中國智慧城市市場規(guī)模在最近幾年均保持了30%以上的增長。智慧物流、智慧建筑、智慧政務領域占據(jù)了較大的市場份額。

▲中國未來智慧城市市場規(guī)模（來源：德勤）

          中國智慧城市發(fā)展水平

          北上廣深杭領銜，區(qū)域特色有差異

          從時間點上看，我國于2012年啟動智慧城市較大規(guī)模的試點，并于2014年將智慧城市上升為國家戰(zhàn)略，2016年底確定了新型智慧城市的發(fā)展方向，將建設新型智慧城市確認為國家工程。

          此后，相關部委開始相應出臺具體領域的細化政策。在這一過程中，隨著國家對智慧城市重視程度的加深，主管單位和重點城市培育方式也相應發(fā)生變化。

          初級智慧城市探索階段（2012~2015）

          采用‘廣泛培育’的發(fā)展方式，鼓勵全國各地積極試點，較少國家層面支持政策，由住建部擔任主導和牽頭單位。

          新型智慧城市推進階段（2016~至今）

          發(fā)展方式向“去粗取精”轉變，國家層面支持政策陸續(xù)出臺，細分領域政策逐漸登場，明確由發(fā)改委和中共中央網(wǎng)信辦為主管和牽頭單位。

          隨著智慧城市的認識逐漸升級，智慧城市的定義逐漸得到發(fā)展，新型智慧城市的內涵更豐富。

          新型智慧城市戰(zhàn)略提出后，中國智慧城市試點和建設呈現(xiàn)出分級建設、多點開花、提質增效的發(fā)展趨勢。在入選國家智慧城市試點的城市和地區(qū)中，大多分布在環(huán)渤海沿岸和長三角城市群。

          各個主要城市呈現(xiàn)不一樣的特色：北京打造大數(shù)據(jù)+智能經濟，推動首都信息化和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；杭州則是城市數(shù)據(jù)大腦2.0+智能經濟，推進云計算與大數(shù)據(jù)產業(yè)中心，此外智慧交通調度公交車輛；廣州則是推動智慧交通發(fā)展，并實施了“數(shù)字教育城”工程；深圳城市安防項目全面布局，智慧交通打造示范路；重慶則是信息化+智能基礎設施建設，加強網(wǎng)絡覆蓋。

▲城市大數(shù)據(jù)平臺建設情況（來源：中國信通院）

          目前，第一梯隊的智慧城市建設包含深圳、北京、上海、廣州、杭州、蘇州、武漢、天津、南京和成都；第二梯隊的包含青島、重慶、寧波、鄭州、長沙、無錫、濟南、長春；第三梯隊則包含貴陽、石家莊、廈門、福州、大連、沈陽、鹽城、哈爾濱。

          總體來看，智慧城市的發(fā)展與經濟水平呈現(xiàn)正相關的關系，但也不乏智慧城市發(fā)展落后于經濟發(fā)展水平的情況。

          智慧城市產業(yè)鏈

          智慧城市包括各種“智慧”解決方案：智慧電力、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融等，因此其也有漫長而復雜的產業(yè)鏈。

          按照艾瑞咨詢研究院的分類，智慧城市產業(yè)圖譜可以分為5層，分別是：

          1）智慧城市頂層設計層：包含太極股份、神州數(shù)碼、浪潮、中電科等廠商；

          2）感知與通信層：包含中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興、大唐電信等廠商；

          3）平臺與基礎設施層：包含阿里云、平安科技、新華三、中科曙光、太極股份等；

          4）城市計算層：包含京東數(shù)科、阿里云、騰訊云、百度云、科大訊飛、平安科技等；

          5）細分場景應用層：千方科技、?？低?、佳都科技、新中安、易華錄等。

▲中國智慧城市產業(yè)圖譜（來源：艾瑞咨詢）

          此外還有一些專攻城市安全的廠商比如360、深信服、亞信、安恒信息、瀚私等貫穿產業(yè)上下游。

          總體來看，對于廠商而言，未來大的項目里將是你中有我我中有你，既有競爭也有合作，但歸根結底特色不一，均在傳遞差異化價值。

          目前，國內主打智慧城市的主要玩家依然是以巨頭為主，其中京東數(shù)科、阿里云、騰訊云、華為、平安智慧城市、浪潮等有著領先的解決方案。

          阿里云是以交通大腦的方式推進城市大腦項目，從杭州城區(qū)的交通信號燈優(yōu)化切入，延伸到做交管局、公安局、工信局等項目，其中云資源是主要業(yè)務；

          騰訊云也是主打云業(yè)務的廠商，推出WeCity未來城市解決方案，騰訊集團與三大運營商合資成立的數(shù)字廣東主打數(shù)字政府建設，社區(qū)項目主要提供連接工具；

          華為以網(wǎng)絡通信設備切入，在多地建立城市IOC（城市運營中心），云資源也成為重點；

          浪潮以服務器等城市算力形式切入，與軟硬件廠商進行合作；

          平安智慧城市立足金融場景，為深圳做“I深圳”項目，重點關注政務板塊。

          雖然各大巨頭紛紛涌入賽道，但因智慧城市建設是一項復雜而龐大的系統(tǒng)工程，單靠一家公司憑一己之力把整個城市的所有問題都解決并不現(xiàn)實，平臺和生態(tài)逐漸成為巨頭突圍的方法論。

          比如，京東數(shù)科旗下京東城市通過主打“智能城市操作系統(tǒng)”，正在基于城市操作系統(tǒng)平臺，構建成熟的組件和模塊，發(fā)揮其生態(tài)屬性，讓其他第三方依托系統(tǒng)高效建構自己的應用，減少重復建設，建立良性生態(tài)。

▲京東智能城市操作系統(tǒng)

          目前，京東數(shù)科正在為雄安新區(qū)打造基于城市操作系統(tǒng)的塊數(shù)據(jù)平臺，它將全面支撐新區(qū)數(shù)字孿生，培育數(shù)字產業(yè)和生態(tài)，為雄安成為全球智能城市典范奠定基礎。

          智慧城市發(fā)展的動力與阻力

          目前，智慧城市建設依然是“強政策驅動”的領域，與其“一把手”屬性分不開，畢竟各地紛紛上馬的智慧城市工程都是政府重要大事。

           加上2020年3月4日國家發(fā)布的“新基建”（新型基礎設施建設）的號召，多地已經在新的“十四五”開局中規(guī)劃智慧城市的發(fā)展。北京、上海、重慶、深圳、成都等地已經出臺了新基建政策，鼓勵城市建設投入。

▲新基建七大領域（來源：央視）

          另外，需求是拉動智慧城市建設加速的重要因素。企業(yè)與大眾已經習慣信息技術帶來的便利，新的生產和生活方式正在被重塑。

          另外由于大城市病的出現(xiàn)，人們對于“以人為本”的居住、工作和出行環(huán)境的需求更為迫切。不過，智慧城市發(fā)展不是順風順水的，它依然面臨著問題。

          借用京東城市總裁鄭宇博士的觀點，智慧城市建設需要面對的是：

          1）需要生態(tài)：城市既不希望煙囪林立的孤立的系統(tǒng)，也不希望一家獨大，因為不利于城市安全，也不可能有企業(yè)把所有的事情做完，需要一個生態(tài)，既能統(tǒng)一平臺又能服務于大家；

          2）數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)融合存在矛盾：城市中各部門的壁壘非常高，有的壁壘是出于數(shù)據(jù)安全的考慮，這使得數(shù)據(jù)融合面臨障礙；

          3）專業(yè)人才匱乏：智能城市建設涉及方方面面，專業(yè)背景出身的人才少之又少，加上大學培養(yǎng)模式的缺陷，學以致用的難度非常大；

          4）自我造血的良好運營模式，不能一味地依靠政府補貼。

          生態(tài)建設、數(shù)據(jù)融合建設、產學研建設、自我造血循環(huán)······每一個都是宏大課題，每一個都迫切需要面對。

          盡管困難重重，道路曲折，但智慧城市是巨大的藍海市場——這一點沒有人會質疑。

          技術角度，新一代信息技術的加持，算力算法和數(shù)據(jù)技術迅猛發(fā)展，AI公司也把自己“逼”到了落地極限，數(shù)字孿生從工業(yè)、建筑走進城市管理的后臺，中國無人機作為民用技術已經超越美國，中國5G一騎絕塵全球領先，新基建里的多種技術要素正滲透進城市每一根神經。

          產業(yè)角度，“所有傳統(tǒng)的產業(yè)都值得被重做一遍”成為基本邏輯，工業(yè)制造、農業(yè)、航空、交通無一不在被日新月異變革著，更多的傳統(tǒng)型公司紛紛走上數(shù)字化轉型路線，一往無前。

          政策角度，新基建的信號彈指明了方向，各地投資迅速啟動，政府也開始主動尋找好項目好技術好公司，從三四線城市的信息化改造、道路基建到一線城市的操作系統(tǒng)部署。

          我們相信，在技術、產業(yè)和政策等多重有利因素的加持下，未來智慧城市的建設將構建起共建、共享、共治的城市治理“新基建”，從根本上提升城市治理體系和治理能力的現(xiàn)代化水平，為市民帶來更加安全和便捷的智能城市新生活。