變局之際，聊聊物聯(lián)網(wǎng)的過去、現(xiàn)在和未來

          大家好，我是小棗君。

          前兩天，我去了趟上海，參觀IOTE物聯(lián)網(wǎng)展。

          通過在現(xiàn)場(chǎng)的見聞，以及和專家們的交流探討，我深刻感受到，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)來到了一個(gè)重要的十字路口，將會(huì)發(fā)生明顯的變化。

          結(jié)合我的觀察和思考，寫下這篇文章，希望與大家交流碰撞，拋磚引玉。

          物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展演進(jìn)

          說到物聯(lián)網(wǎng)，大家都不會(huì)覺得陌生?！按?、物、云、移”四大金剛里面，物聯(lián)網(wǎng)的誕生時(shí)間是最早的。確切來說，它比互聯(lián)網(wǎng)的誕生時(shí)間還要早。上世紀(jì)60年代的時(shí)候，它就已經(jīng)以傳感網(wǎng)的身份，被運(yùn)用于軍事領(lǐng)域。

          80年代左右，隨著TCP/IP技術(shù)和以太網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)，數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的階段。局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)迅速普及，并最終催生了偉大的全球互聯(lián)網(wǎng)。

          傳感網(wǎng)受上述技術(shù)的影響，也逐漸將自己的數(shù)據(jù)傳輸通道IP化、以太化。與此同時(shí)，伴隨傳感器技術(shù)的飛速進(jìn)步，傳感網(wǎng)開始逐漸從軍事領(lǐng)域，走向工業(yè)及民用領(lǐng)域。

          1996年，澳大利亞研究機(jī)構(gòu)CSIRO在美國(guó)成功申請(qǐng)了無線網(wǎng)技術(shù)的專利，從而將Wi-Fi這一新興事物帶到了我們的面前。不久之后，1998年，藍(lán)牙技術(shù)也出現(xiàn)了。

          以Wi-Fi和藍(lán)牙為代表的短距離無線通信技術(shù)，很快得到普及和推廣，走進(jìn)我們每個(gè)人的生活。

          傳感網(wǎng)迅速吸納了這些無線通信技術(shù)，并借此向家庭及商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景延伸。

          1999年，麻省理工學(xué)院的凱文·阿什頓(Kevin Ashton)教授首次提出物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)的概念。他也因此被稱為“物聯(lián)網(wǎng)之父”。

凱文·阿什頓

         2003年，美國(guó)《技術(shù)評(píng)論》雜志提出，傳感網(wǎng)技術(shù)將是未來改變?nèi)藗兩畹氖蠹夹g(shù)之首。也是從這一年起，英國(guó)衛(wèi)報(bào)、科學(xué)美國(guó)人和波士頓環(huán)球報(bào)等主流媒體開始使用“物聯(lián)網(wǎng)”這一叫法取代“傳感網(wǎng)”，兩者開始明確劃分界限。

          2005年11月17日，在突尼斯舉行的信息社會(huì)世界峰會(huì)上，國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布了《ITU互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告2005：物聯(lián)網(wǎng)》。這份報(bào)告，算是從官方層面正式給“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”授予了一個(gè)合法的身份。

報(bào)告封面

          我們國(guó)內(nèi)老百姓對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的接觸和了解，也差不多是從那一時(shí)期開始的。

          不過，當(dāng)時(shí)人們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的理解，更多是基于一個(gè)名詞——智能家居。

智能家居(Smart Home)

          在很多人看來，物聯(lián)網(wǎng)就是智能家居，智能家居就是物聯(lián)網(wǎng)。

          為什么會(huì)這樣呢?

          很簡(jiǎn)單，物聯(lián)網(wǎng)就是把物連接起來，要么用有線連，要么用無線連。

          有線的話，就要到處布線，成本太高，難以普及。無線的話，受限于頻譜資源的分配，民用領(lǐng)域能夠免費(fèi)用的，只有Wi-Fi、藍(lán)牙使用的ISM免費(fèi)頻段(例如2.4GHz)。

          Wi-Fi、藍(lán)牙這些技術(shù)，最致命的問題就是通信距離太短，最多只有幾十米。

          因此，它們所能適用的場(chǎng)景，想來想去，就只有室內(nèi)場(chǎng)景(家庭、辦公室)了。廠區(qū)、林區(qū)、漁區(qū)、牧區(qū)、公共道路等室外場(chǎng)景，根本沒辦法用(要么就成本太高)。

          除了智能家居之外，還有一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景被廣泛看好，而且確實(shí)取得了實(shí)質(zhì)進(jìn)展，那就是以NFC、RFID為代表的超短距離近場(chǎng)通信技術(shù)。

          你不是通信距離短嘛，干脆臉貼著臉通信得了。

近場(chǎng)通信(公交刷卡)

          NFC和RFID這樣的技術(shù)，在商業(yè)上獲得了很大的成功。它們被廣泛應(yīng)用于物料管理、商品支付、身份認(rèn)證、門禁通行等場(chǎng)景，形成了獨(dú)特的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈。

          回到智能家居這個(gè)話題。

          2005年之后，隨著智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的成功，人們陷入了對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的狂熱。很多人認(rèn)為，數(shù)字生活時(shí)代全面到來了，智能家居馬上就會(huì)迎來大爆發(fā)。于是，全國(guó)涌現(xiàn)了大量的智能家居企業(yè)，希望搭上風(fēng)口，大賺一筆。

          然而，風(fēng)口并沒有如期而至，這一等，就是十年。

          就在這漫長(zhǎng)的等待過程中，通信工程師們也在積極探索新的可用于長(zhǎng)距離通信的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

          很快，他們就盯上了蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)，也就是2G/3G技術(shù)。

          借助基站，可以大幅增加物聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍，從而滿足更多的應(yīng)用場(chǎng)景。

          于是，在這期間，大量的2G/3G物聯(lián)網(wǎng)卡終端入網(wǎng)，形成了物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的主力軍。

          2013年，國(guó)內(nèi)發(fā)放4G牌照。沒過多久，4G LTE就形成了全國(guó)范圍的普遍覆蓋。

          有了4G之后，人們自然就會(huì)想到將4G用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。但是，4G是高端網(wǎng)絡(luò)，不僅速率高，成本(芯片、模組、套餐)也高。大部分物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景并不需要這么高的速率，也承受不起這么高的成本，只能繼續(xù)使用2G/3G，賴著不走。

          2015年，華為和高通突然領(lǐng)了兩個(gè)娃走進(jìn)家門，并告訴我們，其中一個(gè)娃叫NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))，另一個(gè)娃叫eMTC(增強(qiáng)型機(jī)器類型通信)。兩個(gè)娃都是LTE的表弟，要一起打天下。

          說白了，NB-IoT和eMTC都是簡(jiǎn)化版的LTE，速率更低，成本更低，可以同時(shí)連接的終端數(shù)更多，專門用于物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景。他們有一個(gè)統(tǒng)稱，叫做LPWAN(Low Power Wide Area，低功耗廣域網(wǎng))技術(shù)。

          大佬們對(duì)NB和eMTC非常滿意。他們心想：“你看，路都給你們?cè)旌昧?，就往這走唄!”

          結(jié)果，市場(chǎng)和用戶并沒有非常買賬，他們一方面覺得NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)覆蓋不太好，另一方面覺得NB-IoT的成本仍然太高。于是，他們反而盯上了另一個(gè)“不起眼”的技術(shù)，那就是——Cat.1。

          關(guān)于Cat.1的由來，我就不再贅述了，大家可以看這里：Cat.1是從哪來的?

          簡(jiǎn)而言之，Cat.1就是LTE。Cat.1終端的速率可以對(duì)標(biāo)3G，能夠無縫接入現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)，基站無需進(jìn)行軟硬件升級(jí)。在芯片模組成本方面，Cat.1的集成度更高，硬件架構(gòu)更簡(jiǎn)單，價(jià)格更低。

          也就是說，Cat.1既有網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，又有成本優(yōu)勢(shì)。

          Cat.1在2020年徹底火了一把，不僅判了國(guó)內(nèi)eMTC的死刑，還搶了NB不少份額。如今的Cat.1，仍然處于高速上升期。它的成功，驗(yàn)證了那條永遠(yuǎn)正確的真理——“在成本優(yōu)勢(shì)面前，所有的高科技都是紙老虎?！?/p>

          再來看看5G。

          5G三大應(yīng)用場(chǎng)景里面，eMBB增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶，場(chǎng)景落地極不順利，拉不開與4G的差距，現(xiàn)在處境尷尬;mMTC海量機(jī)器通信，本來是NB-IoT和eMTC的演進(jìn)，結(jié)果指標(biāo)超前，NB和eMTC都?jí)蛴茫纱喟研值軅z轉(zhuǎn)正，直接升級(jí)為5G。(沒想到，還被Cat.1狠狠滴挖了一把墻角。)

          目前，最被寄予厚望的，只剩下uRLLC低時(shí)延高可靠通信，也是用于物聯(lián)網(wǎng)。但是能用到的場(chǎng)景，并不算多，只有遠(yuǎn)程駕駛、智能制造、遠(yuǎn)程手術(shù)等。

          折騰來折騰去，國(guó)內(nèi)就形成了現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)格局：

          隨著2G/3G的退網(wǎng)，絕大部分的3G和少部分的2G，將遷移到Cat.1。大部分的2G，將遷移到NB-IoT。eMTC在國(guó)內(nèi)基本上沒戲。LTE Cat.4補(bǔ)足輔助Cat.1。

(點(diǎn)擊可以看大圖)

          物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

          說完了技術(shù)，再來說說產(chǎn)業(yè)。

          如今的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，處于一個(gè)非常微妙的狀態(tài)。沒有人懷疑物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值，但很少有人能夠在物聯(lián)網(wǎng)里真正賺到大錢。

          物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)來說比較低，只要會(huì)點(diǎn)單片機(jī)嵌入式，就可以搞個(gè)小項(xiàng)目起步。早些年智能家居火的時(shí)候，就有很多團(tuán)隊(duì)入局，通過寫物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目BP(商業(yè)計(jì)劃書)，找投資人要錢。雖然后面倒了一批又一批，結(jié)果又進(jìn)來了一批又一批。

          現(xiàn)在進(jìn)來的這幫人，不僅搞WLAN短距離物聯(lián)網(wǎng)，還搞LPWAN物聯(lián)網(wǎng)。不僅搞硬件，還搞軟件和平臺(tái)。他們的目標(biāo)很明確，就是沖著這些年熱炒的智慧城市、智慧社區(qū)、智慧學(xué)校、智慧醫(yī)療等概念。

          物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的四大層級(jí)

          殊不知，市場(chǎng)已經(jīng)是一片紅海，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者淘汰。

          2C(消費(fèi)者)市場(chǎng)方面，小米、華為、蘋果這樣的大廠忙于拉攏生態(tài)，形成陣營(yíng)優(yōu)勢(shì)。小廠夾縫求生，猶豫不決，不知何去何從。即使站隊(duì)，也只能喝湯，吃不上肉。

          2G、2B(政企)市場(chǎng)方面，資源為王，贏家通吃。要么你足夠大，能掌控供應(yīng)鏈，掌控渠道，把成本做到足夠低，拼價(jià)格，耗死對(duì)手。要么你掌握關(guān)鍵資源，能拿到政府或國(guó)企等大客戶的定向訂單。否則，就只是耗盡資金，黯然離場(chǎng)。

          中下游企業(yè)處境艱難，上游卻是另外一幅情景。

          芯片、模組，作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上游，在大環(huán)境和政策的影響下，得到了快速的發(fā)展。以前我們只知道高通、華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科技做物聯(lián)網(wǎng)終端芯片，現(xiàn)在翱捷、移芯通信、智聯(lián)安、芯翼等都做起來了。

          資本的大量涌入，助推了芯片企業(yè)的崛起，吸引了更多的人才和資源入局。芯片企業(yè)有更多的資金可以投入研發(fā)，推出更好更優(yōu)秀的產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的向前發(fā)展。

         話說回來，我們國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)自主化，還有很長(zhǎng)的路要走。越是上游，越是底層技術(shù)，我們的自主化率越低。舉個(gè)例子，傳感器這樣看似很簡(jiǎn)單的東西，芯片的自主率也不到10%?，F(xiàn)在越來越流行的UWB和藍(lán)牙AoA(精準(zhǔn)定位場(chǎng)景)，我們的核心專利占比也遠(yuǎn)低于美國(guó)。

         越是核心的東西，利潤(rùn)率就越高。所以，看似繁榮的市場(chǎng)，巨額的利潤(rùn)已經(jīng)悄悄流進(jìn)了國(guó)外企業(yè)的口袋。國(guó)內(nèi)企業(yè)同室操戈，員工拼命工作，天天996，可能只是為了一小塊蛋糕而已。

         最后再總結(jié)一下：

         1、目前的國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，技術(shù)演進(jìn)路線已十分清晰，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，一些企業(yè)將會(huì)被淘汰出局，也有一些企業(yè)將全面崛起，成為寡頭;

         2、包括芯片這樣的核心技術(shù)，國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的比例將會(huì)持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占比也會(huì)增加，但是，還有很長(zhǎng)的路要走，謹(jǐn)防泡沫和渾水摸魚;

         3、整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，由技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，需要持續(xù)關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等行業(yè)應(yīng)用的落地。這是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，誰能熬到最后，甚至穿越周期，誰就能笑到最后。