20億！公安交通集成指揮平臺的市場機會

2014年由公安部交通管理局負責(zé)制定的《全國主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》指出深入推進機動車緝查布控聯(lián)網(wǎng)，加快推進公安交通集成指揮平臺及指揮中心（指揮室）建設(shè)。2014年上半年，公安部交通管理科學(xué)研究所編制公安交通集成指揮平臺建設(shè)指導(dǎo)意見，第三季度研究開發(fā)公交交通集成指揮平臺合核心軟件，第四季度進行試點應(yīng)用，2015年全國推廣應(yīng)用?？傟?，支隊以及高速公路交警支隊、大隊要求按照《公安交通集成指揮建設(shè)技術(shù)規(guī)范》、《公交交通指揮系統(tǒng)工程建設(shè)通用程序和要求》，通過技術(shù)改造，將緝查布控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、流量氣象監(jiān)測系統(tǒng)、交通執(zhí)法取證系統(tǒng)等納入指揮集成平臺，實現(xiàn)可視化指揮調(diào)度，計劃在2016年全國范圍內(nèi)完成建設(shè)并投入使用。截止2016年底，吉林、安徽、貴州、陜西4個試點省和第一批推廣省中的天津、河北、遼寧、福建、山東、重慶、四川、新疆總隊已完成省級集成指揮平臺的安裝部署，接入道路監(jiān)控設(shè)備22048路、執(zhí)法取證設(shè)備32534套，關(guān)聯(lián)GPS定位信息警車2332輛。已投入實戰(zhàn)應(yīng)用的單位審核非現(xiàn)場違法記錄978萬條，現(xiàn)場檢查登記重點車輛206萬輛，攔截查處交通違法車輛32萬輛。集成指揮平臺在違法嫌疑車輛攔截處罰、道路交通安全形勢研判、指揮調(diào)度勤務(wù)管理等方面的應(yīng)用成效已初步顯現(xiàn)。

　　在此大環(huán)境下，全國各地出現(xiàn)公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目招投標(biāo)，省級建設(shè)規(guī)模大多數(shù)在千萬以上，各市級建設(shè)規(guī)模大約在五百萬附近。ITS114針對近兩季度公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目進行數(shù)據(jù)匯總分析，以便更好的理解建設(shè)需求和市場發(fā)展。

　　一、公安交通集成指揮平臺建設(shè)目標(biāo)與思想

　　公安交通集成指揮平臺是公路交通安全防控體系三位一體建設(shè)的重要內(nèi)容，也是公安交警部門科技信息化規(guī)劃建設(shè)的四大信息平臺之一。集成指揮平臺在現(xiàn)有全國機動車緝查布控系統(tǒng)基礎(chǔ)上升級而成，按部、省、地市三級分布建設(shè)，三級平臺互聯(lián)互通，構(gòu)建成全國統(tǒng)一的快速高效的公路交通應(yīng)急指揮體系。通過集成指揮平臺建設(shè)，實現(xiàn)道路交通態(tài)勢智能感知、交通違法主動干預(yù)、突發(fā)事件及時處置、警力科學(xué)部署指揮等業(yè)務(wù)管理，構(gòu)建快速高效交通指揮體系、常態(tài)實戰(zhàn)的新型勤務(wù)機制，提高交警執(zhí)法能力和水平，保證道路暢通安全，規(guī)范道路行車秩序，有效防范和減少道路交通事故。

　　基于各地自行建設(shè)的各類道路監(jiān)控系統(tǒng)進行信息共享、集成應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)運行，實現(xiàn)各類道路交通基礎(chǔ)、動態(tài)信息的逐級匯聚及大范圍分析研判，實現(xiàn)跨地域道路交通管理的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，實現(xiàn)車輛緝查布控、交通違法現(xiàn)場查處和審核入庫、交警執(zhí)法站信息管理、跨地交通事件監(jiān)測共享及應(yīng)急指揮、勤務(wù)監(jiān)督考核等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理。各地按照集成指揮平臺聯(lián)網(wǎng)運行的總體架構(gòu)，規(guī)劃調(diào)整本地道路監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及系統(tǒng)分布、業(yè)務(wù)管理功能，逐步減少各地的差異性，提高應(yīng)用水平。通過集成指揮平臺監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行工作情況，保證系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行。

　　二、公安交通集成指揮平臺系統(tǒng)構(gòu)架

　　公安交通集成指揮平臺分為信息采集、網(wǎng)絡(luò)傳輸、數(shù)據(jù)存儲、業(yè)務(wù)應(yīng)用等層次架構(gòu)。

　　1、信息采集層。主要是指道路前端監(jiān)控視頻、卡口、交通違法取證、交通流量、氣象、廣播、情報板、交通事件檢測、巡邏警車、單警等交通安全監(jiān)測服務(wù)設(shè)備或基礎(chǔ)應(yīng)用管理系統(tǒng)采集發(fā)布的各類道路動態(tài)信息、各級部門采集錄入的勤務(wù)安排、交通態(tài)勢研判結(jié)果、執(zhí)法站路檢車輛等信息。

　　2、網(wǎng)絡(luò)傳輸層。主要是指前端設(shè)備采集信息傳輸至集成指揮平臺、各級指揮平臺之間交換信息的公安網(wǎng)、視頻專網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)以及內(nèi)外網(wǎng)邊界接入平臺。

　　3、數(shù)據(jù)層。主要是指集成指揮平臺核心軟件的Oracle業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫、用于業(yè)務(wù)分析研判的云計算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫、各地自行建設(shè)使用的道路監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫以及與集成指揮平臺關(guān)聯(lián)交換數(shù)據(jù)的公安交通管理綜合應(yīng)用平臺、PGIS、大公安警務(wù)平臺等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　4、業(yè)務(wù)應(yīng)用層。主要是指集成應(yīng)用的道路視頻巡邏、緝查布控、交通違法取證、交通流量氣象監(jiān)測、指揮調(diào)度、交通組織與控制、重點車輛監(jiān)控、交通安全態(tài)勢評估、警車及單警定位、勤務(wù)管理考核、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理等各類業(yè)務(wù)管理功能。

　　5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系主要是指集成指揮平臺、各類道路監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖形符號以及向集成指揮平臺傳輸信息的各類信息接口規(guī)范。

　　6、勤務(wù)體系主要指公路交通安全防控體系建設(shè)、集成指揮平臺應(yīng)用所配套的公路交通管理的勤務(wù)機制。

　　三、公安交通集成指揮平臺數(shù)據(jù)及系統(tǒng)分布

　　集成指揮平臺核心數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)軟件部署在公安網(wǎng)內(nèi)，系統(tǒng)在現(xiàn)有機動車緝查布控系統(tǒng)基礎(chǔ)上升級而成?？紤]到集成指揮平臺管理的各類動態(tài)數(shù)據(jù)量非常大、需要傳輸交換視頻、圖片等資源，對網(wǎng)絡(luò)要求較高，集成指揮平臺一般按部、省、地市三級分布。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量較少，也可考慮采用省級集中管理?？h市區(qū)大隊不再搭建集成指揮平臺數(shù)據(jù)庫。各級集成指揮平臺通過上下的信息關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)全國集成指揮平臺的大聯(lián)網(wǎng)運行架構(gòu)。各級集成指揮平臺使用現(xiàn)有緝查布控系統(tǒng)軟硬件資源，對配置不能滿足的，需進行升級或重新購置。

　　1、部級集成指揮平臺。部署部級集成指揮平臺數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫包括：用于平臺日常業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分發(fā)的Oracle數(shù)據(jù)庫和用于數(shù)據(jù)分析研判的云計算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。部級平臺數(shù)據(jù)庫匯聚存儲全國各地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及部分圖片信息、部分點段交通流量氣象信息、勤務(wù)考核監(jiān)管信息、部分交通事件視頻信息、跨省分發(fā)業(yè)務(wù)信息、跨地共享查詢授權(quán)信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析信息等。

　　2、省級集成指揮平臺。部署省級集成指揮平臺數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)，部署云計算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。省級平臺數(shù)據(jù)庫匯聚存儲本省各地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及部分圖片信息、交警執(zhí)法站車輛檢查登記信息、交通流量氣象信息、勤務(wù)考核監(jiān)管信息、部分交通事件視頻信息、跨地分發(fā)業(yè)務(wù)信息、跨地共享查詢授權(quán)信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析信息、網(wǎng)上業(yè)務(wù)監(jiān)管等。

　　3、地市集成指揮平臺。部署地市集成指揮平臺數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量部署云計算環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫。地市平臺數(shù)據(jù)庫匯聚存儲本地道路交通的基礎(chǔ)信息、道路交通監(jiān)控狀態(tài)信息、緝查布控應(yīng)急指揮業(yè)務(wù)信息、車輛軌跡及圖片信息、非現(xiàn)場交通違法記錄及圖片信息、交警執(zhí)法站車輛檢查登記信息、交通流量氣象信息、警車及單警定位信息、勤務(wù)工作安排及考核信息、部分交通事件視頻信息、各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析信息等。

　　四、公安交通集成指揮平臺招投標(biāo)市場情況分析

　　1、公安交通集成指揮平臺市場情況

　　2016年第四季度和2017年第一季度，總計有17個省份44個市級單位進行公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目招投標(biāo)，發(fā)布招標(biāo)未公布中標(biāo)結(jié)果的項目14項，招標(biāo)總額7916萬；中標(biāo)市場總計有35個項目，中標(biāo)總額約1.43億。已發(fā)布中標(biāo)信息的省級公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目有3個，分別是河南、廣西、云南，未發(fā)表中標(biāo)信息的還有湖南、寧夏，另外已知福建、西藏等省級平臺早在2015年就發(fā)布了招投標(biāo)信息，且兩省的項目總額都超過了2千萬。在這兩個季度中，河南省公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目中標(biāo)金額最高為1434萬，為其本土企業(yè)河南云帆電子科技所中標(biāo)。此外的32個項目均為地市級公交交通指揮平臺，平臺項目建設(shè)中標(biāo)金額均在千萬以下。

　　2、公安交通集成指揮平臺市場中標(biāo)企業(yè)情況

　　已發(fā)布中標(biāo)信息的項目中，35個項目有29個中標(biāo)企業(yè)，其中有兩家為集成商，分別是青島海信網(wǎng)絡(luò)科技和安徽藍盾光電子；本地企業(yè)中標(biāo)29個，占比高達83%，6個項目為非本土企業(yè)中標(biāo)，占比僅為17%。

　　中標(biāo)企業(yè)方面，杭州誠道中標(biāo)三個項目，分別是舟山公安交通集成指揮平臺實施部署建設(shè)項目，中標(biāo)金額160萬；德州公安交通集成指揮平臺建設(shè)項目，中標(biāo)金額126萬；臨沂公安交通集成指揮平臺，中標(biāo)金額419萬。

　　對幾個發(fā)布了中標(biāo)產(chǎn)品明細的項目進行分析后發(fā)現(xiàn)，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品供應(yīng)商基本上均為上海星環(huán)科技、無錫華通、浙江立元通信、華為、甲骨文，其中上海星環(huán)科技所占份額較大，約占四成；其次是無錫華通、甲骨文、華為等。

　　3、公安交通集成指揮平臺軟件產(chǎn)品需求情況

　　針對近期各地公安交通集成指揮平臺招投標(biāo)情況，其中涉及軟件部分的產(chǎn)品多數(shù)為流數(shù)據(jù)處理軟件、分布式數(shù)據(jù)庫軟件、圖像二次識軟件，少量項目中還包括數(shù)據(jù)庫軟件、中間件軟件、集成指揮平臺核心軟件等。在這三種主流軟件中還存在細微差別，主要體現(xiàn)在功能實現(xiàn)上。

　　對于流數(shù)據(jù)處理軟件包括大數(shù)據(jù)云環(huán)境流數(shù)據(jù)處理軟件、流計算引擎流數(shù)據(jù)處理軟件；對于圖像二次識軟件包括車輛二次識別算法軟件、圖像二次識別模塊軟件、卡口圖像信息二次識別軟件。

　　針對以上三種主流軟件，我們結(jié)合佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、云南省的項目中標(biāo)明細，對當(dāng)前這三種軟件市場中標(biāo)價格以及產(chǎn)品提供商做簡單的分析預(yù)測。

　　對于流數(shù)據(jù)處理軟件從項目中標(biāo)明細來看，我們對佛山、岳陽、萍鄉(xiāng)以及云南省級公安交通集成指揮平臺項目中關(guān)于流數(shù)據(jù)處理軟件中標(biāo)價格取均值，得出每套流數(shù)據(jù)處理軟件市場價格在17.88萬左右，這里佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、云南省的中標(biāo)價格依次為15萬/套，15.5萬/套，16萬/套，25萬/套。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為華為，岳陽、萍鄉(xiāng)以及云南產(chǎn)品均為上海星環(huán)科技提供。

　　對于分布式數(shù)據(jù)庫軟件從項目中標(biāo)明細來看，佛山、萍鄉(xiāng)、云南項目中標(biāo)價格依次為15萬/套，16萬/套，25萬/套，每套分布式數(shù)據(jù)庫軟件中標(biāo)均值為18.67萬。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為華為，萍鄉(xiāng)以及云南產(chǎn)品均為上海星環(huán)科技提供。

　　對于圖像二次識軟件從項目中標(biāo)明細來看，佛山、岳陽、萍鄉(xiāng)的項目中標(biāo)價格依次為30萬/套，31萬/套、32萬/套，這里市場中標(biāo)均值為31萬/套。其中佛山市產(chǎn)品供應(yīng)商為浙江立元通信，岳陽市、萍鄉(xiāng)市產(chǎn)品提供商均為無錫華通。

　　由上述可以保守估測，單個區(qū)域項目流數(shù)據(jù)處理軟件、分布式數(shù)據(jù)庫軟件、圖像二次識軟件這三種主流軟件市場規(guī)模總計約接近68萬。軟件市場涉及的軟件由于各地需求不同會有一定差異，暫且將每個城市的集成指揮平臺基礎(chǔ)軟件部分投入為100萬。

　　4、公安交通集成指揮平臺硬件產(chǎn)品需求情況

　　在公安交通集成指揮平臺中涉及的硬件產(chǎn)品較多，其中常見的有應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、存儲設(shè)備、千兆（萬兆）交換機、視頻網(wǎng)關(guān)、管理節(jié)點服務(wù)器、存儲節(jié)點服務(wù)器、流計算節(jié)點服務(wù)器、負載均衡器、二次識別服務(wù)器、信息接入服務(wù)器等，還有部分涉及基礎(chǔ)信息測量采集、外掛系統(tǒng)修改、Kvm、機柜、輔材、大數(shù)據(jù)平臺等等。

　　對于以上主要的公安交通集成指揮平臺硬件產(chǎn)品，以佛山市、岳陽市、萍鄉(xiāng)市、周口市為例，其中佛山市項目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價為276.65萬，岳陽市項目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價為269.7萬，萍鄉(xiāng)市項目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價為301.3萬，周口市項目中涉及該類硬件產(chǎn)品中標(biāo)總價為364.6萬。這里取均值為303.06萬。由于硬件市場涉及產(chǎn)品較多，采集樣本有限，這里高拋計算，預(yù)計單個區(qū)域硬件市場規(guī)模接近500萬左右。

　　5、對全國公安交通集成指揮平臺市場預(yù)測

　　首先是地市級區(qū)域公安交通集成指揮平臺市場預(yù)測：全國共有332個地級行政劃分單位（不含港澳臺），因為北上廣深的智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)起步較早，系統(tǒng)較為完備，公安交通集成指揮平臺探索應(yīng)用也較早，推測不會進行單獨的平臺招標(biāo)，因此一線城市除外，還有330個地級市，由此預(yù)測全國地市級公安交通集成指揮平臺軟件市場規(guī)模約為3.3億；全國地市級公安交通集成指揮平臺硬件市場規(guī)模預(yù)計接近16.5億，因此預(yù)測全國地市級公安交通集成指揮平臺市場規(guī)模應(yīng)在15~20億之間。

　　其次是全國各省級公安交通集成指揮平臺市場規(guī)模預(yù)測：北京、上海以及港澳臺地區(qū)除外，還有29省級單位。據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，廣西、云南、河南、西藏、福建五個省級平臺項目中標(biāo)金額分別為702萬、765萬、1434萬、2333萬、2060萬，市場規(guī)模均值為1458萬，那么由此預(yù)測全國省級公安交通集成指揮平臺市場規(guī)模約為4.2億。

　　由上述數(shù)據(jù)，我們可以預(yù)測到全國各省市級公安交通集成指揮平臺市場市場規(guī)模將會達到23~28億。

　　6、部署實施中標(biāo)企業(yè)預(yù)測

　　整體來說，公安交通集成指揮平臺項目主要是室內(nèi)的軟硬件部署項目，沒有外場設(shè)備安裝調(diào)試那么麻煩，因為硬件和軟件都比較成熟，基本上很多本地IT企業(yè)即可勝任，不一定需要專業(yè)的智能交通集成商，所以項目的中標(biāo)方絕大多數(shù)都將是本地企業(yè)，如上文所示，超過80%。

　　但是IT集成商也只能賺個辛苦錢，核心的軟硬件產(chǎn)品基本上都會是甲方選定，如華為、甲骨文、浪潮、星環(huán)科技、無錫華通等等。就目前來看，智能交通企業(yè)有希望切一部分的，是專業(yè)軟件部分，如現(xiàn)在明確的圖像二次識別軟件，杭州誠道、博康智能等企業(yè)有望分掉無錫華通的部分份額，另外，隨著平臺功能的逐步完善，進一步采購專業(yè)軟件也是很有可能的，增強各子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)，如勤務(wù)指揮調(diào)度、事故和擁堵檢測、信號警保衛(wèi)等，而這只能是智能交通企業(yè)來提供。