亞太地區(qū)的衛(wèi)星容量供求： 寒冬來襲，還是春暖花開？

就全球來講，NSR已經(jīng)對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)從FSS向HTS演進(jìn)探討過一段時間。這是因為，在要求大量帶寬容量的應(yīng)用中，帶寬能力的提高和容量成本的下降給予了HTS突出的地位。由于HTS的成熟和終端用戶專業(yè)技術(shù)水平的提高，這種情況在發(fā)達(dá)市場將更為明顯。平均而言，亞太地區(qū)FCC的C和Ku波段容量會有一些市場空間。在大多數(shù)應(yīng)用定價走低的同時，需求也會隨之增長，尤其是基站回傳和機(jī)載通信之類垂直市場。

在傳統(tǒng)FSS這邊，亞洲C波段需求被認(rèn)為在2014/2015前后達(dá)到頂峰。不過，未來這塊市場依然可觀，到2024年C波段等效轉(zhuǎn)發(fā)器出租量將超過700個，比2015年的850略有下降，見圖1所示?？墒?，C波段的衰退并不均衡，實際失去的C波段需求幾乎一半來自企業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域。這不代表是必然的市場收縮，而是需求轉(zhuǎn)向了HTS載荷。

在亞洲的某些市場，尤其是東南亞和南亞，由于老應(yīng)用的存在和對雨衰等問題的顧慮，C波段需求有望更為強(qiáng)烈。此外，像商業(yè)移動之類應(yīng)用，單船數(shù)據(jù)量的增加以及海事市場的擴(kuò)大也提出了新的C波段需求。還有，像視頻市場歷來活躍，東南亞和南亞DTH平臺市場，以及東亞4K廣播都在迅速增長。長遠(yuǎn)來看，亞太視頻市場成長空間巨大，一些國家訂戶增速非常強(qiáng)勁。對于傳統(tǒng)FSS來講，這仍將是水漲船高的事情，信道數(shù)越多，HD內(nèi)容需求也越大。

圖1  亞太總的等效轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)和帶寬需求情況

最終，在整個預(yù)測期內(nèi)，亞洲傳統(tǒng)FSS出租率有望出色地保持在高位運行。如圖2所形象反映的那樣，2024年之前，它一直在67% -71%區(qū)間波動，這總體上是一個穩(wěn)健的數(shù)字。其部分原因是，2018年之后FSS供應(yīng)增量相對較少，而Ku市場需求增長迅猛。

圖2 亞洲FSS等效轉(zhuǎn)發(fā)器供求情況

總體上，如同世界其他地區(qū)一樣，亞太地區(qū)傳統(tǒng)FSS數(shù)據(jù)應(yīng)用將繼續(xù)向HTS演進(jìn)，這將導(dǎo)致該地區(qū)的FSS更加依賴視頻/DTH。事實上，對于傳統(tǒng)FSS需求而言，視頻應(yīng)用的貢獻(xiàn)比例將從2014 的50%上升到2024的62% 附近。在預(yù)測期之后，這一趨勢有望繼續(xù)保持，因為更多的非視頻應(yīng)用也將向HTS遷移。

回顧歷史，HTS曾經(jīng)是亞洲的頭疼之事。盡管擁有40億人口，盡管互聯(lián)網(wǎng)滲透率提高帶來的好處多多，但是，亞洲的HTS載荷依然是零零星星。該地區(qū)的首顆HTS載荷，即泰國的Thaicom-4/IPSTAR衛(wèi)星，正在臨近它的壽命末期（大約在2020年），它全力顯示了亞太地區(qū)的HTS商業(yè)模式，IPSTAR每年一億美元收入（包括業(yè)務(wù)）成為了Thaicom的頭條公司新聞。

在此過程中，從日本3G基站中繼到澳大利亞NBN的臨時覆蓋，再到柬埔寨點波束上的少量視頻廣播，該公司業(yè)已向各種應(yīng)用銷售HTS容量，其明顯的趨勢是向數(shù)據(jù)類應(yīng)用進(jìn)行批量銷售。

Thaicom通過一些電信運營商銷售其 IPSTAR容量。的確，當(dāng)試圖銷售每秒吉比特量級的容量，它們顯然是最明確的目標(biāo)對象。展望未來，亞太HTS有望異軍突起，在線服務(wù)提供會異彩紛呈，新的需求種類會應(yīng)運而生。

IPSTAR已經(jīng)在一個真實的40億人口市場空間里運營至今，在服務(wù)提供能力方面，無一衛(wèi)星能與之相比。此外，到目前為止，亞太的唯一HTS容量是IPSTAR 的Ku波段。更多的HTS Ku波段容量，如SES-12，被稱為IPSTAR-2即將問世，C波段(如Intelsat EpicNG)和Ka波段 (如Inmarsat Global Xpress, Kacific, NBN Co.)HTS也將進(jìn)入這一市場，這預(yù)示著產(chǎn)品供應(yīng)和相應(yīng)需求的多元化。到2024年，亞洲大部分HTS 都將來自Ka頻段，如圖3所示。

圖3  亞洲GEO-HTS各種頻段帶寬需求

在應(yīng)用層面，如同具有專用寬帶HTS載荷的大多數(shù)地區(qū)一樣，亞洲地區(qū)的家庭寬帶也將是帶寬需求的主要方面，其中，NBN公司的兩顆衛(wèi)星總?cè)萘窟_(dá)160 Gbps 。此外，像企業(yè)數(shù)據(jù)和商業(yè)移動等新市場正在出現(xiàn)，而且將繼續(xù)涌現(xiàn)，如圖4所示。

圖4 亞洲GEO-HTS各種應(yīng)用Ka波段帶寬需求

或許企業(yè)數(shù)據(jù)是從由HTS引發(fā)的成本降低中收益最大的應(yīng)用。隨著3G/4G業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，尤其是在發(fā)展中國家（因為發(fā)達(dá)國家已經(jīng)在開始探討5G了），我們已經(jīng)看到，衛(wèi)星運營商向電信運營商提供經(jīng)濟(jì)有效的業(yè)務(wù)升級解決方案的能力在提高。在大多數(shù)發(fā)展中市場，由于話音和文本仍是賺錢業(yè)務(wù)，所以2G覆蓋需求依然很大。

可是，無論從單站點數(shù)據(jù)消耗量，還是從需求增長來看，3G/4G, 特別是其借助HTS的部分，都為運營商提供了寶貴的機(jī)會?？紤]到亞洲的地域和人口，這是該地區(qū)的一個關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域。過去幾年，我們已經(jīng)看到了一些商業(yè)合同，這顯示出亞洲HTS上的一般企業(yè)數(shù)據(jù)需求十分強(qiáng)勁，其中包括基站中繼、VSAT聯(lián)網(wǎng)等諸如此類應(yīng)用。

未來，亞太地區(qū)的另一個重要應(yīng)用將是商業(yè)移動。過去幾年，機(jī)艙內(nèi)通信已出現(xiàn)爆發(fā)式增長，不過，在許多方面，亞洲的這個產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段。包括SES 、Inmarsat在內(nèi)的幾家運營商都宣稱要將移動業(yè)務(wù)擴(kuò)展到亞太地區(qū)，因為，長期看來，該地區(qū)的通用航空運輸（即完全的可發(fā)展市場）將持續(xù)增長，其潛在的發(fā)展空間還很大。此外，NSR注意到，機(jī)載通信應(yīng)用的需求彈性較大，由于眼下容量短缺、潛在需求較強(qiáng)，降低價格會引起需求飆升。

HTS的出現(xiàn)有望為亞太地區(qū)打開一個嶄新的航空市場，某種程度上，我們已經(jīng)看到了一些航線將艙內(nèi)通信作為航空服務(wù)一部分的情況在增加。在相對不長的時間里，我們看到了艙內(nèi)通信從曲高和寡走向眾望所歸，當(dāng)然，有時是免費的。

亞太地區(qū)其它HTS發(fā)展包括MEO-HTS運營商O3b。到目前為止，它已成功地在相對細(xì)分的市場向電信運營商批量銷售大量帶寬。雖然，迄今為止，O3b商業(yè)模式在一堆細(xì)分市場取得了成效，該公司仍在繼續(xù)奮力向前開拓，因此，它2016年初獲得了SES的極度青睞，成為后者的完全控股公司。

亞太地區(qū)已經(jīng)感受到了不同程度的降價壓力，收入問題明顯歸結(jié)為，需求彈性是否超過由HTS帶來的定價壓力，行業(yè)蛋糕能否隨之做大，寒冬是否來臨，我們是否會陷入可以想象到的少數(shù)巨頭在日益縮小的地盤上相互爭斗的困境中？就這點來講，蛋糕在不斷變大，不同應(yīng)用的需求彈性已經(jīng)打開了新的市場。展望未來，情況有望持續(xù)下去，即價格走低，各種能夠需求的增加明顯補(bǔ)償了價格走低造成的收入損失。

實際上，NSR認(rèn)為，亞太收入將從2014 年的30億美元增長到2024年的5 億美元，其中，收入主要來自于GEO-HTS和非GEO-HTS，見圖5所示。然而，對于定價壓力是否出人意料，過剩容量是否傷人腦經(jīng)，人們希望在可以預(yù)見的未來，HTS打起精神，發(fā)揮驅(qū)動作用，以保持FSS收入穩(wěn)定增長。

目前，亞太地區(qū)（及全球）差不多所有重要的運營商都在計劃發(fā)射HTS之類衛(wèi)星。

圖5 亞洲地區(qū)總體收入

亞太地區(qū)衛(wèi)星通信市場正在快速變化，新的商業(yè)模式和技術(shù)會刺激各種新應(yīng)用的需要。展望未來，星隊管理策略的持續(xù)演進(jìn)、市場進(jìn)入方式、行業(yè)整合等因素將共同決定衛(wèi)星運營商在快速變化的價值鏈中的舉動。由于HTS的不斷出現(xiàn)，我們業(yè)已看到容量在商品化，相應(yīng)地，運營商不得不進(jìn)行縱向整合，以保持利潤。