2022，ADAS加速上路，激光雷達(dá)規(guī)模上車

擁有自動(dòng)駕駛功能的汽車，2022年正在從虛擬和封閉的場地中駛出，進(jìn)入更加開放的城市道路上驗(yàn)證。中國已經(jīng)成為全球最大的自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)場。

2022年，在城市購物中心時(shí)尚的空間里，乘用車最重要的展示，都是智能化功能和超前的無人化概念，前裝、側(cè)裝、后裝的攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，點(diǎn)綴著酷感十足的車體。

ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）為當(dāng)前階段自動(dòng)駕駛核心產(chǎn)品。中國市場目前正處于 L2 向 L3 過渡的 L2.5、L2.9 階段，正在探索有條件自動(dòng)駕駛。交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿），提出一些場景鼓勵(lì)應(yīng)用。

中國自主品牌汽車的ADAS裝配率正在迅速上升，今年前4個(gè)月已經(jīng)超過三分之一。而且中國ADAS市場規(guī)模增速顯著快于全球。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，到 2028 年全球 ADAS 市場規(guī)模將增至585.9億美元，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年中國 ADAS市場規(guī)模就將達(dá)到 2250 億元（超過300億美元）。

激光雷達(dá)是ADAS當(dāng)中最核心也是最昂貴的傳感器部件。目前智能駕駛分為兩種技術(shù)路徑，“弱感知+超強(qiáng)智能”與“強(qiáng)感知+強(qiáng)智能”，其明顯區(qū)別之一在于是否使用激光雷達(dá)。國內(nèi)外大部分車企選擇“強(qiáng)感知+強(qiáng)智能”作為智能駕駛方案，也就是搭載激光雷達(dá)作為高級(jí)自動(dòng)駕駛的核心傳感器。只有特斯拉例外。

繼今年7月圖達(dá)通激光雷達(dá)Falcon第10000臺(tái)下線后，禾賽最近宣布單月交付量突破10000臺(tái)車載激光雷達(dá)。禾賽稱其從開始正式量產(chǎn)到產(chǎn)能爬坡超過月交付萬臺(tái)，僅僅用了不到三個(gè)月時(shí)間。為了滿足未來更大規(guī)模的交付需求，禾賽還投資近2億美元建造了規(guī)劃年產(chǎn)能超百萬臺(tái)的智造中心，預(yù)計(jì)將于 2023 年正式投入運(yùn)營。

幾年前還一直以昂貴和產(chǎn)能稀少著稱的激光雷達(dá)，終于開始進(jìn)入主流。全球車載激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)交付的序幕，正在中國拉開。

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)， 2022 年全球?qū)⒂谐^ 20 萬臺(tái)的激光雷達(dá)交付上車，到2027年整個(gè)車用激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到27億美元，其中最大部分來自L2+級(jí)別的ADAS市場，達(dá)到20億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到73%以上。而到2027年激光雷達(dá)出貨量將達(dá)到530萬臺(tái)，今后五年年復(fù)合增長率達(dá)到87.1%，其中大多數(shù)（450萬臺(tái)）將服務(wù)于汽車市場。這同樣意味著，到2027年，汽車市場將成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

目前，在全球其他市場實(shí)際規(guī)模化交付前裝激光雷達(dá)的供應(yīng)商，只有法雷奧一家。而在中國，已經(jīng)有4家本土供應(yīng)商真正進(jìn)入前裝交付階段，包括圖達(dá)通、禾賽、速騰聚創(chuàng)和華為。而市場的高速增長實(shí)際得益于激光雷達(dá)價(jià)格的降低。成本過高，曾經(jīng)一直是激光雷達(dá)無法普及的最大因素，也影響了自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程。

目前激光雷達(dá)的技術(shù)正沿著“機(jī)械式——半固態(tài)——純固態(tài)”的方向依次迭代。純固態(tài)激光雷達(dá)沒有任何機(jī)械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，更易符合嚴(yán)格的車規(guī)要求，具備更高可靠性、更長使用壽命。但現(xiàn)階段部分器件價(jià)格較高，未來3年內(nèi)，較為成熟的MEMS等技術(shù)為主的半固態(tài)方案，可以有效克服傳統(tǒng)機(jī)械式激光雷達(dá)在壽命、成本和良品率等方面存在的挑戰(zhàn)，將占據(jù)主導(dǎo)地位。

到了全固態(tài)時(shí)代，由于所有部件都半導(dǎo)體化，制造成本將大幅降低，可靠性大幅提升。

中國廠商采用了半固態(tài)技術(shù)，并且達(dá)成量產(chǎn)，產(chǎn)出的激光雷達(dá)的平均價(jià)格正在快速下降。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)交付上險(xiǎn)達(dá)到3.92萬臺(tái)，而在去年同期這個(gè)數(shù)字不到300臺(tái)。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，截至2022年9月，ADAS相關(guān)激光雷達(dá)的平均價(jià)格約579美元，包括前向主雷達(dá)和短距離補(bǔ)盲雷達(dá)。其中前向主雷達(dá)約600美元，短距離補(bǔ)盲雷達(dá)約300美元，預(yù)計(jì)在2027年分別降至476美元和228美元。隨著價(jià)格的降低，裝機(jī)量會(huì)大幅增加。

來源：Yole

自2018年以來，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點(diǎn)數(shù)量大約有55個(gè)，其中中國激光雷達(dá)供應(yīng)商占50%。禾賽斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量，排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國第二、全球第三。

生產(chǎn)純電動(dòng)車的中國造車新勢(shì)力，蔚來、小鵬、理想、長城等，也是搭載激光雷達(dá)的主力；而即將推出的新電動(dòng)汽車如集度，直接瞄準(zhǔn)L3，它們所使用的激光雷達(dá)大都來自禾賽、圖達(dá)通、大疆、覽沃和華為等中國供應(yīng)商。中國的激光雷達(dá)廠商與汽車制造商之間已經(jīng)建立起了緊密的合作關(guān)系。

目前只有中國建立起了完整的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的激光器、探測器及芯片；中游激光雷達(dá)廠商；下游整車廠商，構(gòu)成了一個(gè)富有創(chuàng)新活力的生態(tài)。

中國在激光雷達(dá)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)還會(huì)不斷擴(kuò)大，整車廠和零部件巨頭的供應(yīng)鏈還在向中國集中；中國自主品牌車企配置智能化更加激進(jìn)；部分外資品牌為了降低成本，也將考慮與更多中國供應(yīng)商合作，這個(gè)趨勢(shì)在中國形成，不可逆轉(zhuǎn)。

2022，激光雷達(dá)的上車元年。

來源：未盡研究企鵝號(hào)