車聯網發(fā)展即將進入戰(zhàn)略機遇期 V2X成新爆發(fā)點

中國信息通信研究院日前發(fā)布的《車聯網白皮書（2017）》顯示，車聯網產業(yè)創(chuàng)新日趨活躍，處于爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，國內外紛紛布局爭奪產業(yè)發(fā)展制高點。

白皮書認為我國在車聯網服務、聯網通信方面具有較好的產業(yè)基礎，與國際保持同步，部分創(chuàng)新業(yè)務走在世界前列，但在汽車電子和高端元器件方面國際競爭力相對薄弱。目前提升汽車和交通聯網率成為產業(yè)共識，我國企業(yè)參與推動的LTE-V2X技術已經成為國際V2X無線通信兩大主流技術之一，5G技術也處于國際第一梯隊。同時，智能化和網聯化的汽車電子也是產業(yè)發(fā)展重點，不過我國總體處于競爭劣勢，特別是高精尖汽車電子產品與國外差距尤為明顯?？傮w看，ICT產業(yè)與汽車、交通產業(yè)走向深度融合，車聯網產業(yè)潛力巨大，將成為國內外新一輪科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的必爭之地。

V2X 市場競爭加劇

汽車聯網已經成為業(yè)界共識，目前主要通過蜂窩通信技術實現，4G蜂窩聯網方式進入快速增長期。據中國信息通信研究院統(tǒng)計，截至2017年8月，中國聯通車聯網用戶數突破2000萬，中國電信車聯網用戶數1106萬，中國移動車聯網用戶數2700萬。此外，截至2017年8月，我國共有683款車載聯網終端獲工信部入網證，其中以 2G、3G車載聯網終端為主，4G車載聯網終端自 2016年起開始迅速增長，一年多時間迅速從零增加到101款，4G車載聯網終端將在今后3至4年繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭。

同時，汽車企業(yè)也在積極推進汽車聯網戰(zhàn)略，例如上海通用汽車發(fā)布了“創(chuàng)領 2020”戰(zhàn)略，計劃2020年實現旗下產品100%互聯；自2015年6月起，寶馬所有在華銷售的車型都實現了100%聯網。汽車聯網已經成為全球發(fā)展共識，根據IHS預測，2022年全球聯網汽車的市場保有量將達3.5億輛，市場占比達到 24%，具有聯網功能的新車銷量將達到9800萬輛，市場占比達94%。隨著汽車聯網技術的多樣化和聯網率的不斷提升，車聯網服務市場潛力將逐步釋放。

白皮書認為，直連模式V2X無線通信產品市場競爭和商業(yè)化推動進入關鍵期，這將成為汽車聯網市場的新爆發(fā)點，我國業(yè)界各方正在積極參與競爭。

作為新型汽車聯網技術，全球范圍直連模式的V2X無線通信技術還沒有形成規(guī)?；逃貌渴穑壳皟蓚€主流技術體系都在積極推動技術研發(fā)、測試和示范。一方面，IEEE 802.11p 技術標準得到美國政府和企業(yè)界支持，恩智浦等已經推出了IEEE 802.11p通信芯片；美國交通部主導的safety Pilot項目中測試了包括Savari、Denso、Cohda和Arada在內的多家廠商硬件產品；同時，部分車企和配套廠商如豐田、本田、通用、電裝等也在積極推進基于IEEE 802.11p 的產品研發(fā)和試驗驗證，通用 2017款凱迪拉克CTS前裝了 IEEE 802.11p通信模塊。另一方面，3GPP提出的LTE-V2X技術標準在快速走向產業(yè)化，我國企業(yè)在3GPP中主導了部分LTE-V2X標準的制定及后續(xù)演進技術的研究。為了加快以蜂窩通信為基礎的V2X技術產業(yè)化，全球通信產業(yè)和部分汽車企業(yè)聯合成立了 5GAA（5G Automotive Association），加強汽車與通信產業(yè)合作。我國也在 IMT-2020（5G）推進組下成立了蜂窩車聯網（C-V2X）工作組，積極開展產業(yè)化推動工作。

同時，我國已于2015 年啟動了基于LTE-V2X技術的車聯網頻譜研究，2016年11月工業(yè)和信息化部正式劃分5905-5925MHz 用于LTE-V2X技術試驗，并通過北京-保定、重慶、浙江、吉林、湖北、上海、無錫等車聯網示范區(qū)開展測試和實驗驗證，試驗第一階段計劃于2017年年底前完成。根據目前產業(yè)發(fā)展狀況，LTE-V2X有望于2018年實現規(guī)模試點或試商用。

服務能力分階段開啟

白皮書認為，車聯網服務進入快速發(fā)展通道，但構建全新業(yè)態(tài)還需一定時間，服務能力將分階段逐步開啟。

結合技術發(fā)展和服務能力的提升，可以劃分為三個發(fā)展階段：第一階段，以基礎性聯網信息服務為主要業(yè)務形態(tài)，Telematics業(yè)務是其中的典型代表，主要實現定位導航、車載娛樂、遠程管理和緊急救援等基本功能。這個階段主要通過2G、3G、4G技術實現汽車聯網，打通汽車內外信息流，培育用戶習慣、積累用戶規(guī)模。

第二階段，以實現安全預警、高帶寬業(yè)務和部分自動駕駛服務為目標。該階段LTE-V2X或802.11p、5G等通信技術和智能化的汽車電子系統(tǒng)廣泛應用，安全預警和汽車環(huán)境感知能力大幅增強。同時，隨著智能化、網聯化程度提升，汽車逐步從代步工具向信息平臺、娛樂平臺轉化，業(yè)務形態(tài)更加豐富，形成一定規(guī)模的共享類、安全類、高帶寬需求業(yè)務及部分自動駕駛業(yè)務，車輛聯網普及率和業(yè)務創(chuàng)新活躍度保持較高水平。

第三階段，以實現完全自動駕駛和全部聯網為目標。高級/完全自動駕駛將解放駕駛者雙手和大腦，將駕駛者注意力釋放，車聯網業(yè)務形態(tài)將進入快速迭代和極大豐富階段，汽車空間真正開放給業(yè)務開發(fā)者，形成汽車和交通環(huán)境下的信息服務新生態(tài)。

當前，我國車聯網業(yè)務主要包括公共服務、行業(yè)服務兩大類，初步形成一定產業(yè)基礎。公共服務方面，Telematics仍是我國當前主要的服務形態(tài)，截至2017年8月，我國獲得車聯網相關服務業(yè)務許可證企業(yè)約500家，大部分企業(yè)申請信息服務業(yè)務、呼叫中心業(yè)務許可為主，經營地圖導航、定位、物流調度、汽車租賃和汽車綜合服務等。行業(yè)服務方面，我國貨運車輛和“兩客一危”監(jiān)管服務形成一定規(guī)模。截至2017年8月，“全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務平臺”接入各省級平臺總數達到31個，重載普貨車輛上線總數460萬，基本覆蓋國內重載普貨車輛；“全國重點營運車輛聯網聯控系統(tǒng)”已接入“兩客一?！避囕v超過70萬，基本覆蓋國內“兩客一?！避囕v。因為用戶局限在貨運和“兩客一危”范疇，用戶規(guī)?？偭坎淮螅乱徊饺绾呜S富業(yè)務、保持用戶持續(xù)活躍度面臨一定挑戰(zhàn)。

總體而言，當前我國車聯網服務模式仍較封閉，跨品牌的開放性服務較少，用戶分散在不同品牌、不同服務商體系中，用戶分布碎片化嚴重，用戶規(guī)模受品牌限制，天花板低，尚未形成規(guī)模效應。

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